Šablóny pracovného postupu

1. Šablóny pracovného postupu

   Navrhnite fázy pipeline, ktorými vaše projekty prechádzajú, s úlohami, schváleniami a bránami. Pripojte šablónu k službe a automaticky sa aplikuje, keď sa objednávka stane projektom.

2. Nová šablóna

   Otvorí editor šablón, kde môžete pomenovať šablónu, voliteľne ju pripojiť k službe a vytvoriť jej fázy.

3. Vaše šablóny

   Každá šablóna pracovného postupu so svojimi fázami zobrazenými ako tok. Neaktívne šablóny sú označené.

4. Hlavný nadpis šablóny

   Zobrazuje názov šablóny, službu, ku ktorej je pripojená, a počet fáz. Úprava otvorí editor; ikona koša vymaže šablónu po potvrdení.

5. Fáza toku

   Fázy v poradí zľava doprava. Každá karta zobrazuje typ fázy (Úloha, Schválenie alebo Brána), akúkoľvek podmienku, či klient schvaľuje v portáli, počet potrebných schválení a SLA v hodinách.

6. Názov a služba

   Dajte šablóne názov a vyberte službu, na ktorú sa automaticky aplikuje, alebo ju nechajte nepripojenú. Prepínač nižšie aktivuje alebo deaktivuje šablónu.

7. Fázy

   Pridajte fázy a presuňte ich, aby ste zmenili poradie. Pre každú nastavte názov a typ; schvaľovacie fázy tiež vyžadujú kvórum a voliteľné schválenie klienta. SLA hodiny a podmienka na rozpočet alebo pokrok sú voliteľné.

8. Uložiť šablónu

   Uloženie uloží šablónu a vráti sa na zoznam; Zrušiť zruší vaše zmeny. Názov je povinný.