Ponuky

1. Ponuky

   Ponuky uvádzajú cenové ponuky, ktoré posielate zákazníkom a sledujú ich od konceptu po prijatie. Táto prehliadka pokrýva nastavenia ponúk, zlúčenie faktúr, zoznam a akcie na každej ponuke.

2. Nastavenia ponúk

   Nastavte predvolenú sadzbu zálohy, podmienky ponuky a dizajn verejnej stránky ponuky: akcentová farba, úvodný text a text päty. Zmeny sa uplatnia po kliknutí na Uložiť v dialógovom okne.

3. Zlúčiť faktúry

   Spojte dve alebo viac nezaplatených alebo konceptných faktúr do jednej faktúry. Môžu byť zlúčené iba faktúry pre toho istého zákazníka a menu.

4. Vytvoriť ponuku

   Otvorí formulár ponuky na vlastnej stránke, kde vyberiete zákazníka, pridáte položky a nastavíte menu, DPH, zálohu a platnosť.

5. Zobrazenie tabuľky a veľkosť stránky

   Zobrazenie mení hustotu riadkov tabuľky (zapamätané v tomto prehliadači). Na stránku nastavuje, koľko ponúk sa načíta naraz.

6. Zoznam ponúk

   Každý riadok zobrazuje číslo ponuky, názov, zákazníka, sumu, stav a dátum platnosti. Stavy sledujú tok Návrh, Odoslané, Zobrazené, Prijaté, Záloha zaplatená a Projekt vytvorený, alebo končia ako Odmietnuté alebo Expirujúce.

7. Akcie ponúk

   Odoslať upozorní zákazníka s odkazom na zobrazenie a prijatie ponuky a označí koncept ako Odoslané. Skopírovať odkaz skopíruje ten akceptačný odkaz. Môžete tiež previesť ponuku na faktúru, upraviť ju, nastaviť jej stav ručne alebo ju odstrániť po potvrdení.