Vytvoriť alebo upraviť ponuku

1. Vytvoriť alebo upraviť ponuku

   Tento formulár vytvára novú ponuku pre zákazníka alebo upravuje existujúcu. Sprievodca prechádza každou sekciou; spätná šípka sa vráti na zoznam ponúk bez uloženia.

2. Zákazník a názov

   Vyhľadajte a vyberte zákazníka podľa mena, spoločnosti alebo e-mailu, potom dajte ponuke názov nižšie. Obe sú povinné predtým, ako môžete uložiť.

3. Položky

   Zadajte popis, množstvo a cenu za jednotku pre každú položku; celková suma a celková suma sa aktualizujú, keď píšete. Pridať položku pridá riadok; ikona koša odstráni jeden (aspoň jeden riadok zostáva). Každý riadok potrebuje popis a celková suma musí byť nad nulou.

4. Mena a DPH

   Vyberte menu ponuky a sadzbu DPH. Poznámka pod DPH ukazuje, či sú ceny považované za vrátane DPH alebo DPH pridanú navyše, podľa vašich daňových nastavení.

5. Sadzba zálohy

   Percento, ktoré zákazník platí vopred pri prijatí ponuky. Nechajte prázdne, aby ste použili vašu predvolenú sadzbu zálohy.

6. Platnosť

   Vyberte posledný deň, kedy je ponuka platná v kalendári. Použite X pod kalendárom na vymazanie dátumu.

7. Projekt a priradený

   Voliteľne prepojte ponuku s existujúcim projektom a priraďte člena tímu. Ak nie je vybraný projekt, môžete zaškrtnúť možnosť vytvoriť nový projekt pre túto ponuku.

8. Dohody

   Zaškrtnite stránky dohôd, ktoré musí zákazník prijať pri prijatí ponuky. Táto sekcia sa zobrazuje iba vtedy, ak máte stránky dohôd.

9. Poznámky

   Poznámky vo voľnom texte pre ponuku, ako sú podmienky alebo podrobnosti o rozsahu.

10. Uložiť

    Uložiť uloží ponuku a vráti vás na zoznam ponúk; Zrušiť odíde bez uloženia. Uložiť zostáva zakázané, kým nie sú vyplnené zákazník, názov a platné položky.