Profil zákazníka

1. Profil zákazníka

   Všetko o jednom zákazníkovi na jednom mieste. Hlavička zobrazuje meno, stav (Aktívny, Neaktívny alebo Čierna listina), štítky, spoločnosť, kontaktné údaje a ako dlho sú zákazníkom. Tento sprievodca prechádza súhrnom a každou záložkou.

2. Hodnotenie dôvery

   Skóre od 0 do 100 postavené na platobnom zázname, aktívnych službách a celoživotnej hodnote: nezaplatené faktúry ho znižujú, aktívne služby a minulé platby ho zvyšujú. 75 a viac je Dôveryhodné, 50 až 74 je Spravodlivé a pod 50 je V ohrození.

3. Akcie zákazníka

   Odoslať odkaz na obnovenie hesla alebo si nastaviť nové heslo do portálu (žiadny e-mail nie je odoslaný a zákazník je odhlásený z ostatných relácií); oboje je pre vlastníka účtu. Úprava aktualizuje podrobnosti, stav a štítky a Vytvoriť objednávku spustí objednávku pre tohto zákazníka.

4. Kľúčové čísla

   Celoživotná hodnota s šesťmesačným trendom zaplatených faktúr, otvorený zostatok s počtom nezaplatených faktúr, aktívne služby a mesačný opakujúci sa príjem (MRR) tohto zákazníka.

5. Záložky zákazníka

   Prepnite medzi oblasťami zákazníka tu. Čísla ukazujú, koľko záznamov každá záložka obsahuje, a červený počítadlo na správach ukazuje neprečítané správy.

6. Prehľad

   Záložka Prehľad zobrazuje nasledujúce obnovy s počtom dní, posledné faktúry s ich stavom a nedávne tikety a pokrok v projektoch. Kliknite na číslo faktúry, aby ste ju otvorili.

7. Prístup do zákazníckeho portálu

   Zobrazuje, či sa zákazník môže prihlásiť do svojho vlastného panela a adresu na prihlásenie, ktorú je potrebné zdieľať. Vlastník účtu môže udeliť prístup nastavením počiatočného hesla (je potrebná e-mailová adresa) alebo odstrániť prístup; jeho odstránenie neodstráni žiadne údaje.

8. Služby

   Každé predplatné s sumou, obdobím, dátumom obnovy a stavom, filtrované podľa Aktívne, Pozastavené, Zrušené alebo Odstránené. Spravovať otvorí celú stránku služby alebo domény; menu riadku ju rýchlo upraví, presunie neaktívnu do Odstránených alebo ju trvalo odstráni.

9. Faktúry

   Všetky faktúry s sumou, dátumom splatnosti a stavom. Stiahnite PDF, odošlite pripomienku k platbe alebo označte nezaplatenú faktúru ako zaplatenú. Vyberte dve alebo viac nezaplatených faktúr v rovnakej mene, aby ste ich zlúčili do jednej novej faktúry; originály sú neplatné.

10. Obnovenia

    Nadchádzajúce obnovenia s dátumom obnovenia, sumou a zostávajúcimi dňami. Odznak sa zmení na jantárový do 30 dní a červený do 7 dní alebo ak je po termíne.

11. Uložené karty

    Karty uložené na automatické fakturácie, s poskytovateľom a službami, ktoré každá z nich využíva. Zobrazené sú len značka a posledné 4 číslice. Odstránenie karty zastaví automatické fakturácie pre tieto služby, kým zákazník znova neuloží kartu.

12. Zostatok

    Kreditný zostatok zákazníka a každá pohyb: dobitia, úpravy, platby faktúr a vrátenia. Vlastník účtu môže pridať alebo odpočítať kredit pomocou Úpravy kreditu; je potrebná poznámka a iné meny sa prevádzajú na menu peňaženky.

13. Aktivita

    Jedna časová os, najnovšie prvé, objednávok tohto zákazníka, vytvorených a zaplatených faktúr a pohybov zostatku.

14. Správy

    Správy odoslané prostredníctvom kontaktného formulára vo vašom obchode, s udelenými súhlasmi. Odpoveď odošle e-mail s vaším logom a farbou značky, a odpoveď je uchovaná pod správou. Otvorenie tejto karty označuje nové správy ako prečítané.

15. Súhlasy

    Auditná stopa každého súhlasu, ktorý zákazník udelil alebo odmietol, ako sú podmienky, ochrana osobných údajov, marketing alebo cookies, s jeho zdrojom, dátumom a IP adresou.

16. Identita

    Stav overenia identity (KYC) a história rozhodnutí. Červená bodka znamená, že zákazník je zamknutý v portáli, kým nie je overený. Vlastník účtu môže overiť manuálne alebo ho zrušiť; je potrebný dôvod a zákazník je e-mailom informovaný o rozhodnutí.