Klientské briefy a súbory
Klientské briefy a súbory
Tu uchovávate súkromné súbory každého zákazníka a po predaji im posielate dotazníky (briefy). Odpovede sa načítajú len pri ich otvorení a to sa zaznamenáva.
Vyberte zákazníka
Vyberte zákazníka, aby ste videli jeho súbory a briefy, ktoré mu boli zaslané. Súbory a nahrávky sa zobrazia len po výbere zákazníka.
Súbory, zaslané briefy a formuláre briefov
Súbory obsahujú dokumenty zdieľané s týmto zákazníkom. Zaslané briefy uvádzajú dotazníky zaslané im, s ich stavom, a umožňujú vám poslať formulár a zobraziť odpovede. Formuláre briefov sú miestom, kde vytvárate dotazníky a môžu byť automaticky zaslané, keď je služba zaplatená.
Nahrať súbor
Vyberte súbor a pridajte voliteľnú poznámku, potom kliknite na Nahrať. Súbory sú súkromné, ale nie sú kontrolované na vírusy, takže otvárajte len súbory, ktorým dôverujete.
Zákaznícke súbory
Každý súbor zobrazuje svoju veľkosť a to, či pochádza od zákazníka alebo z vašej firmy. Stiahnite ho pomocou šípky alebo ho odstráňte pomocou koša; odstránenie žiada o dôvod. Odstránené súbory sú skryté, ale uchovávané, a trvalé odstránenie jedného začína 14-dňové čakacie obdobie, ktoré môžete zrušiť.