Offertes

1. Offertes

   Offertes toont de prijsvoorstellen die je naar klanten stuurt en volgt ze van concept tot acceptatie. Deze rondleiding behandelt de offerte-instellingen, het samenvoegen met facturen, de lijst en de acties per offerte.

2. Offerte-instellingen

   Stel het standaard aanbetalingspercentage, de offertevoorwaarden en het ontwerp van de openbare offertepagina in: accentkleur, inleidende tekst en voettekst. Wijzigingen worden van kracht zodra u op Opslaan in de dialoog klikt.

3. Facturen samenvoegen

   Combineer twee of meer onbetaalde of conceptfacturen tot één factuur. Alleen facturen voor dezelfde klant en valuta kunnen worden samengevoegd.

4. Creëer een offerte

   Opent het offerteformulier op een eigen pagina, waar u de klant kiest, regelitems toevoegt en valuta, BTW, aanbetaling en geldigheid instelt.

5. Tabelweergave en paginagrootte

   Weergave verandert de rijdichtheid van de tabel (onthouden in deze browser). Per pagina stelt in hoeveel offertes er tegelijk worden geladen.

6. Offertelijst

   Elke rij toont het offertenummer, de titel, de klant, het bedrag, de status en de geldigheidsdatum. Statussen volgen de volgorde Concept, Verzonden, Gezien, Geaccepteerd, Aanbetaling betaald en Project aangemaakt, of eindigen als Geweigerd of Verlopen.

7. Offerte-acties

   Verzenden meldt de klant met een link om de offerte te bekijken en te accepteren, en markeert een concept als Verzonden. Link kopiëren kopieert die acceptatielink. U kunt de offerte ook omzetten naar een factuur, deze bewerken, de status handmatig instellen of deze na bevestiging verwijderen.