Maak of bewerk een offerte

1. Maak of bewerk een offerte

   Dit formulier maakt een nieuwe klantofferte of bewerkt een bestaande. De rondleiding doorloopt elke sectie; de terugpijl brengt je terug naar de offertelijst zonder op te slaan.

2. Klant en titel

   Zoek en selecteer de klant op naam, bedrijf of e-mail, geef de offerte vervolgens een titel hieronder. Beide zijn vereist voordat je kunt opslaan.

3. Regelitems

   Voer een beschrijving, hoeveelheid en eenheidsprijs in voor elke regel; het regel totaal en het totale bedrag worden bijgewerkt terwijl je typt. Voeg regel voegt een rij toe; het prullenbakicoon verwijdert er een (minstens één regel blijft). Elke regel heeft een beschrijving nodig en het totaal moet boven nul zijn.

4. Valuta en BTW

   Kies de offerte-valuta en het BTW-tarief. De opmerking onder BTW geeft aan of prijzen worden behandeld als inclusief BTW of BTW bovenop, volgens uw belastinginstellingen.

5. Aanbetalingspercentage

   Het percentage dat de klant vooraf betaalt bij acceptatie van de offerte. Laat het leeg om uw standaard aanbetalingspercentage te gebruiken.

6. Geldigheid

   Kies de laatste dag waarop de offerte geldig is in de kalender. Gebruik de X onder de kalender om de datum te wissen.

7. Project en toegewezen persoon

   Koppel de offerte optioneel aan een bestaand project en wijs een teamlid toe. Als er geen project is geselecteerd, kunt u de optie aanvinken om een nieuw project voor deze offerte te maken.

8. Overeenkomsten

   Vink de overeenkomstpagina's aan die de klant moet accepteren bij acceptatie van de offerte. Deze sectie verschijnt alleen wanneer u overeenkomstpagina's heeft.

9. Notities

   Vrije tekstnotities voor de offerte, zoals voorwaarden of details van de scope.

10. Opslaan

    Opslaan slaat de offerte op en brengt u terug naar de offerte-lijst; Annuleren verlaat zonder op te slaan. Opslaan blijft uitgeschakeld totdat de klant, titel en geldige regelitems zijn ingevuld.