Klantprofiel

1. Klantprofiel

   Alles over één klant op één plek. De kop toont de naam, status (Actief, Inactief of Zwartlijst), tags, bedrijf, contactgegevens en hoe lang ze al klant zijn. Deze rondleiding doorloopt de samenvatting en elke tab.

2. Vertrouwensscore

   Een score van 0 tot 100 opgebouwd uit het betalingsrecord, actieve diensten en levenslange waarde: onbetaalde facturen verlagen het, actieve diensten en eerdere betalingen verhogen het. 75 en hoger is Vertrouwd, 50 tot 74 is Eerlijk en onder 50 is In gevaar.

3. Klantacties

   Stuur een link voor het resetten van het wachtwoord, of stel zelf een nieuw portaalwachtwoord in (er wordt geen e-mail verzonden en de klant wordt uit andere sessies uitgelogd); beide zijn voor de account eigenaar. Bewerken werkt details, status en tags bij, en Bestelling aanmaken start een bestelling voor deze klant.

4. Kerncijfers

   Levenslange waarde met een trend van zes maanden van betaalde facturen, het open saldo met het aantal onbetaalde facturen, actieve diensten en de maandelijkse terugkerende inkomsten (MRR) van deze klant.

5. Klanttabs

   Schakel hier tussen de gebieden van de klant. De cijfers tonen hoeveel records elke tab bevat, en een rode teller op Berichten toont ongelezen berichten.

6. Overzicht

   De tab Overzicht toont de volgende verlengingen met resterende dagen, de nieuwste facturen met hun status, en recente tickets en projectvoortgang. Klik op een factuurnummer om deze te openen.

7. Toegang tot Klantenportaal

   Toont of de klant kan inloggen op hun eigen paneel en het inlogadres om te delen. De account eigenaar kan toegang verlenen door een initiële wachtwoord in te stellen (een e-mailadres is vereist) of toegang verwijderen; het verwijderen ervan verwijdert geen gegevens.

8. Diensten

   Elke abonnement met bedrag, periode, vervaldatum en status, filterbaar op Actief, Opgeschort, Geannuleerd of Verwijderd. Beheren opent de volledige service- of domeinpagina; het rijmenu bewerkt het snel, verplaatst een inactieve naar Verwijderd of verwijdert het permanent.

9. Facturen

   Alle facturen met bedrag, vervaldatum en status. Download de PDF, stuur een betalingsherinnering of markeer een onbetaalde factuur als betaald. Selecteer twee of meer onbetaalde facturen in dezelfde valuta om ze samen te voegen tot één nieuwe factuur; de originelen worden ongeldig.

10. Verlengingen

    Aankomende verlengingen met verlengingsdatum, bedrag en resterende dagen. De badge wordt amberkleurig binnen 30 dagen en rood binnen 7 dagen of zodra het vervalt.

11. Opgeslagen Kaarten

    Kaarten opgeslagen voor automatische facturering, met de provider en de diensten die elk gebruiken. Alleen het merk en de laatste 4 cijfers worden weergegeven. Het verwijderen van een kaart stopt de automatische facturering voor die diensten totdat de klant opnieuw een kaart opslaat.

12. Saldo

    Het kredietsaldo van de klant en elke beweging: opwaarderingen, aanpassingen, factuurbetalingen en terugbetalingen. De account eigenaar kan krediet toevoegen of aftrekken met Krediet aanpassen; een opmerking is vereist, en andere valuta worden omgezet naar de portemonnee valuta.

13. Activiteit

    Eén tijdlijn, nieuwste eerst, van de bestellingen van deze klant, aangemaakte en betaalde facturen, en saldo-bewegingen.

14. Berichten

    Berichten verzonden via uw contactformulier in de winkel, met de gegeven toestemmingen. Antwoord verzendt een e-mail gestyled met uw logo en merk kleur, en het antwoord wordt onder het bericht bewaard. Het openen van dit tabblad markeert nieuwe berichten als gelezen.

15. Toestemmingen

    Een audittrail van elke toestemming die de klant heeft gegeven of geweigerd, zoals voorwaarden, privacy, marketing of cookies, met de bron, datum en IP-adres.

16. Identiteit

    Identiteitsverificatie (KYC) status en beslissingsgeschiedenis. Een rode stip betekent dat de klant is vergrendeld in het portaal totdat deze is geverifieerd. De account eigenaar kan handmatig verifiëren of het intrekken; een reden is vereist en de klant ontvangt een e-mail over de beslissing.