Klantdossiers en bestanden
Klantdossiers en bestanden
Hier houdt u de privébestanden van elke klant bij en stuurt u hen vragenlijsten (briefings) na een verkoop. Antwoorden worden alleen geladen wanneer u ze opent, en dat wordt geregistreerd.
Kies een klant
Selecteer een klant om hun bestanden en de naar hen verzonden briefings te zien. Bestanden en uploads verschijnen pas nadat een klant is geselecteerd.
Bestanden, verzonden briefings en briefvormen
Bestanden bevat de documenten die met deze klant zijn gedeeld. Verzonden briefings lijsten de vragenlijsten op die naar hen zijn gestuurd, met hun status, en stelt u in staat om een formulier te verzenden en de antwoorden te bekijken. Briefvormen is waar u de vragenlijsten maakt en kan er een automatisch worden verzonden wanneer een dienst is betaald.
Upload een bestand
Kies een bestand en voeg een optionele opmerking toe, klik daarna op Uploaden. Bestanden zijn privé, maar worden niet op virussen gescand, dus open alleen bestanden die u vertrouwt.
Klantbestanden
Elk bestand toont de grootte en of het van de klant of van uw bedrijf afkomstig is. Download het met de pijl, of verwijder het met de prullenbak; verwijderen vraagt om een reden. Verwijderde bestanden zijn verborgen maar worden bewaard, en het definitief verwijderen van een bestand start een wachttijd van 14 dagen die u kunt annuleren.