CRM
CRM
CRM is een eenvoudig notitieboek per klant: log een oproep, notitie, e-mail, vergadering of taak tegen een klant zodat niets vergeten wordt. U voegt vermeldingen toe aan het klantenrecord onder het tabblad Activiteit, en open taken verschijnen hier.
In één oogopslag
Hoeveel taken er openstaan, hoeveel er te laat zijn, en hoeveel activiteit er deze week was — zodat je weet waar je je op moet richten.
Open taken
Jouw opvolgingen om te doen: het onderwerp, voor welke klant het is, en de vervaldatum (te late worden rood). Klik op een klant om hun dossier te openen, of vink een taak af als deze is voltooid.
Recente activiteit
De laatste klantinteracties en wijzigingen, zodat je altijd ziet wat er net is gebeurd.