Ajánlatok

1. Ajánlatok

   Az ajánlatok felsorolják az árkínálatokat, amelyeket az ügyfeleknek küldesz, és nyomon követik azokat a tervezetből az elfogadásig. Ez a túra az ajánlat beállításait, a számlák egyesítését, a listát és az egyes ajánlatokkal kapcsolatos műveleteket fedi le.

2. Ajánlat beállítások

   Állítsd be az alapértelmezett letéti mértéket, az ajánlat feltételeit és a nyilvános ajánlat oldalának dizájnját: hangsúlyos szín, bevezető szöveg és lábléc szöveg. A változtatások akkor lépnek életbe, amikor rákattintasz a Mentés gombra a párbeszédablakban.

3. Számlák egyesítése

   Két vagy több kifizetetlen vagy tervezet számlát egyesít egyetlen számlába. Csak azonos ügyfél és pénznem esetén lehet számlákat egyesíteni.

4. Ajánlat létrehozása

   Megnyitja az ajánlat űrlapot egy külön oldalon, ahol kiválaszthatod az ügyfelet, hozzáadhatod a tétel sorokat, és beállíthatod a pénznemet, az ÁFÁ-t, a letétet és az érvényességet.

5. Táblázatos nézet és oldal méret

   A nézet megváltoztatja a táblázat sor sűrűségét (ezt a böngésző megjegyzi). Oldalonként beállítja, hogy hány ajánlat töltődjön be egyszerre.

6. Ajánlat lista

   Minden sor mutatja az ajánlat számát, címét, ügyfelét, összegét, státuszát és érvényességi dátumát. A státuszok a Tervezet, Küldve, Megtekintve, Elfogadva, Letét kifizetve és Projekt létrehozva folyamatot követik, vagy véget érnek Elutasítva vagy Lejárt státusszal.

7. Ajánlat műveletek

   Küldés értesíti az ügyfelet egy hivatkozással az ajánlat megtekintésére és elfogadására, és a tervezetet Küldve-ként jelöli. A hivatkozás másolása másolja azt az elfogadási hivatkozást. Az ajánlatot számlává is átalakíthatod, szerkesztheted, kézzel beállíthatod a státuszát, vagy törölheted megerősítés után.