Ajánlat létrehozása vagy szerkesztése

1. Ajánlat létrehozása vagy szerkesztése

   Ez az űrlap egy új ügyfélajánlatot hoz létre vagy egy meglévőt szerkeszt. A túra végigmegy minden szakaszon; a vissza nyíl visszatér az ajánlat listához mentés nélkül.

2. Ügyfél és cím

   Keresés és válassza ki az ügyfelet név, cég vagy e-mail alapján, majd adjon meg egy címet az ajánlat alá. Mindkettő kötelező a mentéshez.

3. Sor tételek

   Adjon meg egy leírást, mennyiséget és egységárat minden sorhoz; a sor összesítése és az összesített összeg frissül, ahogy gépel. A sor hozzáadása egy új sort ad; a kuka ikon eltávolít egyet (legalább egy sor megmarad). Minden sorhoz szükséges egy leírás, és az összegnek nulla felett kell lennie.

4. Pénznem és ÁFA

   Válaszd ki az ajánlat pénznemét és az ÁFA mértékét. Az ÁFA alatti megjegyzés mutatja, hogy az árak ÁFA-val együtt vagy ÁFA-t hozzáadva értendők, a te adóbeállításaid szerint.

5. Letéti mérték

   Az a százalék, amelyet az ügyfél előre fizet az ajánlat elfogadásakor. Hagyd üresen az alapértelmezett letéti mérték használatához.

6. Érvényesség

   Válaszd ki a naptáron azt az utolsó napot, amikor az ajánlat érvényes. Használj az alábbi X-et a naptáron a dátum törléséhez.

7. Projekt és megbízott

   Opcionálisan összekapcsolhatod az ajánlatot egy meglévő projekttel, és kijelölhetsz egy csapattagot. Ha nincs kiválasztott projekt, akkor bejelölheted az opciót, hogy új projektet hozz létre ehhez az ajánlathoz.

8. Megállapodások

   Jelöld be azokat a megállapodás oldalakat, amelyeket az ügyfélnek el kell fogadnia az ajánlat elfogadásakor. Ez a szakasz csak akkor jelenik meg, ha rendelkezel megállapodás oldalakkal.

9. Megjegyzések

   Szabad szöveges megjegyzések az ajánlatra, például feltételek vagy terjedelem részletei.

10. Mentés

    A Mentés tárolja az ajánlatot és visszavisz az ajánlatlistához; a Mégse kilép mentés nélkül. A Mentés addig marad letiltva, amíg az ügyfél, a cím és az érvényes tétel sorok ki nem töltődnek.