Ügyfélprofil

1. Ügyfélprofil

   Minden egy ügyfélről egy helyen. A fejléc megmutatja a nevet, a státuszt (Aktív, Inaktív vagy Feketelista), címkéket, céget, elérhetőségi adatokat és hogy mennyi ideje ügyfél. Ez a túra végigvezet a összefoglalón és minden lapon.

2. Bizalom pontszám

   Egy 0-tól 100-ig terjedő pontszám, amely a kifizetési nyilvántartásból, az aktív szolgáltatásokból és az élettartam értékből áll: a kifizetetlen számlák csökkentik, az aktív szolgáltatások és a korábbi kifizetések növelik. A 75 és felette Megbízható, 50-74 között Megfelelő, és 50 alatt Kockázatos.

3. Ügyfél műveletek

   Küldjön egy jelszó-visszaállító linket, vagy állítson be egy új portál jelszót saját magának (nem küldenek e-mailt, és az ügyfél ki van jelentkezve más munkamenetekből); mindkettő a fiók tulajdonosának szól. A Szerkesztés frissíti a részleteket, státuszt és címkéket, a Rendelés létrehozása pedig egy rendelést indít el ennek az ügyfélnek.

4. Kulcs számok

   Élettartam érték egy hat hónapos trenddel a kifizetett számlákról, a nyitott egyenleg a nem kifizetett számlák számával, aktív szolgáltatások és ennek az ügyfélnek a havi ismétlődő bevétele (MRR).

5. Ügyfél lapok

   Itt válthat az ügyfél területei között. A számok mutatják, hogy hány rekordot tartalmaz minden lap, és egy piros számláló az Üzeneteknél az olvasatlan üzeneteket mutat.

6. Áttekintés

   Az Áttekintés fül megmutatja a következő megújításokat a hátralévő napokkal, a legújabb számlákat a státuszukkal, valamint a legfrissebb jegyeket és projekt előrehaladást. Kattintson egy számlaszámra a megnyitásához.

7. Ügyfélportál hozzáférés

   Megmutatja, hogy az ügyfél be tud-e jelentkezni a saját paneljébe, és a bejelentkezési címet, amelyet megoszthat. A fiók tulajdonosa hozzáférést adhat egy kezdeti jelszó beállításával (e-mail cím szükséges), vagy eltávolíthatja a hozzáférést; a hozzáférés eltávolítása nem törli az adatokat.

8. Szolgáltatások

   Minden előfizetés összeggel, periódussal, megújítási dátummal és státusszal, szűrhető Aktív, Felfüggesztett, Törölt vagy Törölt állapotban. A Kezelés megnyitja a teljes szolgáltatás vagy domain oldalt; a sor menü gyorsan szerkeszti, a inaktívot Töröltre mozgatja vagy véglegesen eltávolítja.

9. Számlák

   Minden számla összeggel, esedékességgel és státusszal. Töltse le a PDF-et, küldjön egy kifizetési emlékeztetőt, vagy jelöljön meg egy nem kifizetett számlát kifizetettként. Válasszon ki két vagy több nem kifizetett számlát ugyanabban a valutában, hogy egy új számlába egyesítse őket; az eredetik érvénytelenek.

10. Megújítások

    Közelgő megújítások megújítási dátummal, összeggel és hátralévő napokkal. A jelvény 30 napon belül borostyánszínűre, 7 napon belül vagy lejáratkor pirosra vált.

11. Mentett Kártyák

    Automatikus számlázásra mentett kártyák, a szolgáltatóval és az egyes kártyákhoz tartozó szolgáltatásokkal. Csak a márka és az utolsó 4 számjegy látható. Egy kártya eltávolítása leállítja az automatikus számlázást ezekhez a szolgáltatásokhoz, amíg a vásárló újra nem ment egy kártyát.

12. Egyenleg

    A vásárló hitelkerete és minden mozgás: feltöltések, kiigazítások, számlafizetések és visszatérítések. A fiók tulajdonosa hozzáadhat vagy levonhat hitelt a Hitel kiigazítása opcióval; megjegyzés szükséges, és más valuták a pénztárca valutájára konvertálódnak.

13. Tevékenység

    Egy idővonal, a legújabb elöl, a vásárló rendeléseiről, létrehozott és kifizetett számláiról, valamint az egyenlegmozgásokról.

14. Üzenetek

    Az üzlethelyiség kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül küldött üzenetek, a megadott hozzájárulásokkal. A válasz e-mailt küld a logóddal és a márkád színével, a válasz pedig az üzenet alatt marad. Ennek a fülnek a megnyitása az új üzeneteket olvasottként jelöli.

15. Hozzájárulások

    Minden hozzájárulás auditálási nyoma, amelyet a vásárló megadott vagy elutasított, például feltételek, adatvédelem, marketing vagy sütik, a forrással, dátummal és IP címmel.