CRM

1. CRM

   A CRM egy egyszerű jegyzetfüzet minden ügyfél számára: rögzítse a hívást, megjegyzést, e-mailt, találkozót vagy feladatot egy ügyfélhez, hogy semmi ne felejtődjön el. Bejegyzéseket adhat hozzá egy ügyfél rekordjához a Tevékenység fül alatt, és az itt megnyitott feladatok megjelennek.

2. Áttekintés

   Hány feladat van nyitva, hány van késésben, és mennyi tevékenység volt ezen a héten – így tudja, hová kell összpontosítania.

3. Nyitott feladatok

   Az Ön utánkövetései: a tárgy, melyik ügyfélnek szól, és a határidő (a késedelmesek pirosra váltanak). Kattintson egy ügyfélre, hogy megnyissa a rekordját, vagy pipálja ki a feladatot, ha kész.

4. Legutóbbi tevékenység

   A legfrissebb ügyfélinterakciók és változások, hogy mindig lássa, mi történt éppen.