Érdeklődő

1. Érdeklődő

   Minden egy megkeresésről: mit kért a személy, mi történt azóta, és ki kezeli. A jelvények az állapotát és a válaszórát mutatják.

2. Átalakítás ügyletté

   Amikor a személy kész tárgyalni, alakítsa az érdeklődőt ügyletté. Ha már van ügylete, ez a gomb helyette az ügyleteit nyitja meg.

3. Üzenete

   Amit a személy írt, amikor felvette Önnel a kapcsolatot.

4. Tevékenység

   Jegyezze fel itt a hívásokat, e-maileket és látogatásokat. Az állapotváltozások, hozzárendelések és ismételt megkeresések automatikusan hozzáadódnak.

5. Kapcsolat

   Hívjon vagy írjon e-mailt egy koppintással, és lássa a kapcsolódó ügyfelet, az autót, a marketinghozzájárulást, és hogy mikor kapott először választ.

6. Állapot és felelős

   Léptesse az érdeklődőt az állapotain keresztül, és válassza ki, ki kezelje. Elveszettként jelölésekor az indokot kéri.

7. Lehetséges duplikátumok

   Ugyanattól a személytől származó más érdeklődők. Az egyesítés az egyiket a tevékenységeivel együtt ebbe az érdeklődőbe helyezi, majd lezárja.