Az ügyfél könyved, automatikusan felépítve

1. Az ügyfél könyved, automatikusan felépítve

   Mindenki, aki időpontot foglal, automatikusan hozzáadódik ide, és kézzel is adhatsz hozzá ügyfeleket. Minden egyes ügyfélnél láthatod a látogatásokat, a teljesített és lemondott időpontokat, a meg nem jelenéseket, az utolsó látogatást és a kampányengedélyt. Használd, hogy észleld a rendszeres látogatókat, a lemaradt ügyfeleket és a meg nem jelenéseket.

2. Ügyfél keresése

   Keresés név, telefon vagy email alapján, majd nyomd meg az Entert vagy a kereső gombot. Ha a Megbízás Adók szűrő be van kapcsolva, akkor az keresés közben is aktív marad.

3. Ügyfél kézi hozzáadása

   Hozz létre egy nyilvántartást valakiről, aki telefonon foglalt vagy személyesen jött be. Csak a név kötelező; a telefon, email és megjegyzések opcionálisak, és a megjegyzések belsőek, soha nem jelennek meg az ügyfélnek.

4. Táblázatos nézet

   Válaszd ki, hogy mennyire sűrűek legyenek a táblázat sorai: kompakt, normál vagy kényelmes. Ez a preferencia csak ebben a böngészőben kerül mentésre.

5. Üzleti áttekintés

   Összesített adatok az egész ügyfél könyvedről: ügyfelek, időpontok, teljesítettek, lemondottak, meg nem jelentek és kampányra való feliratkozások. A lemondott és meg nem jelent adatok piros színnel jelennek meg.

6. Ügyfél időpontjainak megnyitása

   Kattints az időpontok számára, hogy lásd ennek az ügyfélnek az időpontjait egy oldalsávban. A közelgőket ott lehet lemondani; az ügyfél értesítést kap a beállításaid szerint, és az időpont felszabadul.

7. Kampányengedély

   Megengedett azt jelenti, hogy az ügyfél beleegyezett a kampányüzenetek fogadásába. Csak itt távolíthatod el az engedélyt; csak az ügyfél adhatja meg újra, a foglalási űrlapon keresztül.

8. Szerkesztés vagy törlés

   A ceruza megnyitja az ügyfél űrlapot, ahol az adataikat is exportálhatod (GDPR) vagy egy duplikált ügyfelet egy másik ügyfélhez egyesíthetsz. A törlés véglegesen eltávolítja az ügyfelet és bármilyen tagságot; a múltbeli időpontok megmaradnak, de leválasztva.

9. Csak azoknak üzenj, akik beleegyeztek

   Csak azoknak az ügyfeleknek küldhetsz kampányokat, akik marketing beleegyezést adtak — másoknak üzenni nem megengedett. Ez a szűrő pontosan azokat a beleegyező ügyfeleket szűkíti le, így amikor egy csoportot exportálsz vagy üzenetet küldesz, soha nem érsz el véletlenül valakit, aki leiratkozott.

10. Olvasd el az ügyfelet egy pillantásra

    Minden sorban a látogatások száma, a meg nem jelenések száma és az utolsó látogatás dátuma látható. A meg nem jelenések száma csak akkor nő, amikor a naptáron megjelölöd azokat az ügyfeleket, akik nem jönnek el — ha valaki ismétlődően nem jelenik meg, az itt látható, ami jelzés arra, hogy kérj előleget vagy erősítsd meg telefonon a következő foglalásuk előtt.