Workflow-Vorlagen

1. Workflow-Vorlagen

   Gestalten Sie die Phasenpipelines, denen Ihre Projekte folgen, mit Aufgaben, Genehmigungen und Toren. Fügen Sie eine Vorlage zu einem Dienst hinzu, und sie wird automatisch angewendet, wenn eine Bestellung zu einem Projekt wird.

2. Neue Vorlage

   Öffnet den Vorlagen-Editor, in dem Sie der Vorlage einen Namen geben, sie optional einem Dienst zuordnen und ihre Phasen erstellen.

3. Ihre Vorlagen

   Jede Workflow-Vorlage mit ihren Phasen, die als Fluss dargestellt sind. Inaktive Vorlagen sind gekennzeichnet.

4. Vorlagenkopf

   Zeigt den Vorlagennamen, den Dienst, an den sie angehängt ist, und die Anzahl der Phasen. Bearbeiten öffnet den Editor; das Papierkorbsymbol löscht die Vorlage nach Bestätigung.

5. Stufenfluss

   Stufen in Reihenfolge von links nach rechts. Jede Karte zeigt den Stufentyp (Aufgabe, Genehmigung oder Tor), etwaige Bedingungen, ob der Kunde im Portal genehmigt, die Anzahl der benötigten Genehmigungen und die SLA in Stunden.

6. Name und Dienst

   Geben Sie der Vorlage einen Namen und wählen Sie den Dienst aus, auf den sie automatisch angewendet wird, oder lassen Sie sie ungebunden. Der Schalter unten macht die Vorlage aktiv oder inaktiv.

7. Stufen

   Fügen Sie Stufen hinzu und ziehen Sie sie, um die Reihenfolge zu ändern. Für jede Stufe legen Sie einen Namen und Typ fest; Genehmigungsstufen benötigen auch ein Quorum und eine optionale Kundengenehmigung. SLA-Stunden und eine Bedingung zu Budget oder Fortschritt sind optional.

8. Vorlage speichern

   Speichern sichert die Vorlage und kehrt zur Liste zurück; Abbrechen verwirft Ihre Änderungen. Ein Name ist erforderlich.