Angebote

1. Angebote

   Angebote listet die Preisangebote auf, die Sie an Kunden senden, und verfolgt sie vom Entwurf bis zur Annahme. Diese Tour behandelt die Angebots Einstellungen, die Rechnungszusammenführung, die Liste und die Aktionen zu jedem Angebot.

2. Angebotseinstellungen

   Legen Sie die Standardanzahlungsrate, die Angebotsbedingungen und das Design der öffentlichen Angebotsseite fest: Akzentfarbe, Einführungstext und Fußzeilentext. Änderungen treten in Kraft, sobald Sie auf Speichern im Dialogfeld klicken.

3. Rechnungen zusammenführen

   Kombinieren Sie zwei oder mehr unbezahlte oder Entwurfsrechnungen zu einer einzigen Rechnung. Nur Rechnungen für denselben Kunden und dieselbe Währung können zusammengeführt werden.

4. Ein Angebot erstellen

   Öffnet das Angebotsformular auf einer eigenen Seite, wo Sie den Kunden auswählen, Positionen hinzufügen und Währung, Mehrwertsteuer, Anzahlung und Gültigkeit festlegen.

5. Tabellenansicht und Seitengröße

   Die Ansicht ändert die Zeilendichte der Tabelle (im diesem Browser gespeichert). Pro Seite legt fest, wie viele Angebote gleichzeitig geladen werden.

6. Angebotsliste

   Jede Zeile zeigt die Angebotsnummer, den Titel, den Kunden, den Betrag, den Status und das Gültigkeitsdatum. Die Status folgen dem Verlauf Entwurf, Gesendet, Gesehen, Akzeptiert, Anzahlung geleistet und Projekt erstellt oder enden als Abgelehnt oder Abgelaufen.

7. Angebotsaktionen

   Senden informiert den Kunden mit einem Link, um das Angebot zu sehen und zu akzeptieren, und markiert einen Entwurf als Gesendet. Link kopieren kopiert diesen Annahmelink. Sie können das Angebot auch in eine Rechnung umwandeln, es bearbeiten, seinen Status manuell festlegen oder es nach Bestätigung löschen.