Ein Angebot erstellen oder bearbeiten

Ein Angebot erstellen oder bearbeiten
Dieses Formular erstellt ein neues Kundenangebot oder bearbeitet ein bestehendes. Die Tour führt durch jeden Abschnitt; der Zurück-Pfeil kehrt zur Angebotsliste zurück, ohne zu speichern.
Kunde und Titel
Suchen und wählen Sie den Kunden nach Name, Unternehmen oder E-Mail aus, und geben Sie dann dem Angebot einen Titel unten. Beides ist erforderlich, bevor Sie speichern können.
Positionen
Geben Sie eine Beschreibung, Menge und Einzelpreis für jede Position ein; der Zeilenbetrag und der Gesamtbetrag aktualisieren sich, während Sie tippen. Zeile hinzufügen fügt eine Zeile hinzu; das Papierkorb-Symbol entfernt eine (mindestens eine Zeile bleibt). Jede Zeile benötigt eine Beschreibung und der Gesamt muss über null liegen.
Währung und Mehrwertsteuer
Wählen Sie die Angebotswährung und den Mehrwertsteuersatz. Die Notiz unter Mehrwertsteuer zeigt an, ob die Preise als inklusive Mehrwertsteuer oder als zusätzlich zur Mehrwertsteuer behandelt werden, gemäß Ihren Steuereinstellungen.
Anzahlungsrate
Der Prozentsatz, den der Kunde im Voraus bei Annahme des Angebots zahlt. Lassen Sie es leer, um Ihre Standardanzahlungsrate zu verwenden.
Gültigkeit
Wählen Sie den letzten Tag, an dem das Angebot gültig ist, im Kalender. Verwenden Sie das X unter dem Kalender, um das Datum zu löschen.
Projekt und Zuweisung
Verknüpfen Sie optional das Angebot mit einem bestehenden Projekt und weisen Sie ein Teammitglied zu. Wenn kein Projekt ausgewählt ist, können Sie die Option aktivieren, um ein neues Projekt für dieses Angebot zu erstellen.
Vereinbarungen
Aktivieren Sie die Vereinbarungsseiten, die der Kunde bei Annahme des Angebots akzeptieren muss. Dieser Abschnitt erscheint nur, wenn Sie Vereinbarungsseiten haben.
Notizen
Freitextnotizen für das Angebot, wie Bedingungen oder Details zum Umfang.
Speichern
Speichern sichert das Angebot und bringt Sie zurück zur Angebotsliste; Abbrechen verlässt ohne zu speichern. Speichern bleibt deaktiviert, bis der Kunde, der Titel und die gültigen Positionen ausgefüllt sind.