Kunden

1. Kunden

   Alle Ihre Kunden in einer Liste, mit wie vielen Abonnements und Projekten jeder hat. Von hier aus können Sie Kunden hinzufügen, sie finden und ihr vollständiges Profil öffnen. Diese Tour führt durch die Seite.

2. Kunden suchen

   Suchen Sie nach Name, Unternehmen, E-Mail oder Telefon und drücken Sie die Eingabetaste. Der aktuelle Statusfilter, die Sortierung und die Seitengröße bleiben erhalten.

3. Ansicht, Seitengröße und Export

   Die Ansicht legt die Zeilendichte fest und welche optionalen Spalten (E-Mail, Telefon, Datum) angezeigt werden; diese Auswahl wird in diesem Browser gespeichert. Pro Seite wird festgelegt, wie viele Kunden aufgelistet werden, und Export CSV lädt Ihre Kundenliste herunter.

4. Kunden hinzufügen

   Öffnet das Kundenformular: Name (erforderlich), Unternehmen, E-Mail, Telefon, Land, Umsatzsteuer-ID, Status, Tags (durch Kommas getrennt), Adresse und Notizen.

5. Nach Status filtern

   Alle Kunden oder nur Aktive, Inaktive oder auf der Blacklist anzeigen; die Zähler zeigen, wie viele sich in jedem Status befinden.

6. Kundenliste

   Klicken Sie auf den Namen eines Kunden, um sein Profil mit Dienstleistungen, Rechnungen und Guthaben zu öffnen. Klicken Sie auf Vollständiger Name, Status oder Datum, um zu sortieren. E-Mail- und Telefonspalten erscheinen auf großen Bildschirmen.

7. Massenaktionen

   Markieren Sie Kunden (oder das Kopfkästchen für die gesamte Seite), um die Massenleiste zu öffnen, wo Sie den Status aller ausgewählten Kunden festlegen oder sie löschen können. Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.

8. Zeilenmenü

   Profil öffnen, eine Bestellung für diesen Kunden erstellen, seine Daten bearbeiten, den Status ändern oder den Kunden löschen. Das Löschen ist dauerhaft.