Kundenprofil

1. Kundenprofil

   Alles über einen Kunden an einem Ort. Die Kopfzeile zeigt den Namen, den Status (Aktiv, Inaktiv oder Blacklist), Tags, Unternehmen, Kontaktdaten und wie lange sie Kunde sind. Diese Tour führt durch die Zusammenfassung und jeden Tab.

2. Vertrauensscore

   Ein Score von 0 bis 100, der aus der Zahlungshistorie, aktiven Dienstleistungen und dem Lebenszeitwert besteht: Unbezahlte Rechnungen senken ihn, aktive Dienstleistungen und vergangene Zahlungen erhöhen ihn. 75 und mehr ist Vertrauenswürdig, 50 bis 74 ist Fair und unter 50 ist Risiko.

3. Kundenaktionen

   Senden Sie einen Link zum Zurücksetzen des Passworts oder setzen Sie selbst ein neues Portal-Passwort (es wird keine E-Mail gesendet und der Kunde wird aus anderen Sitzungen abgemeldet); beides ist für den Kontoinhaber. Bearbeiten aktualisiert Details, Status und Tags, und Bestellung erstellen startet eine Bestellung für diesen Kunden.

4. Schlüsseldaten

   Lebenszeitwert mit einem sechsmonatigen Trend bezahlter Rechnungen, der offene Saldo mit der Anzahl unbezahlter Rechnungen, aktiven Dienstleistungen und dem monatlichen wiederkehrenden Umsatz (MRR) dieses Kunden.

5. Kunden-Tabs

   Wechseln Sie hier zwischen den Bereichen des Kunden. Die Zahlen zeigen, wie viele Datensätze jeder Tab enthält, und ein roter Zähler bei Nachrichten zeigt ungelesene Nachrichten an.

6. Übersicht

   Der Tab Übersicht zeigt die nächsten Erneuerungen mit verbleibenden Tagen, die neuesten Rechnungen mit ihrem Status sowie aktuelle Tickets und Projektfortschritte. Klicken Sie auf eine Rechnungsnummer, um sie zu öffnen.

7. Zugriff auf das Kundenportal

   Zeigt, ob der Kunde sich in sein eigenes Panel einloggen kann und die Login-Adresse zum Teilen. Der Kontoinhaber kann den Zugriff gewähren, indem er ein anfängliches Passwort festlegt (eine E-Mail-Adresse ist erforderlich) oder den Zugriff entfernen; das Entfernen löscht keine Daten.

8. Dienstleistungen

   Jedes Abonnement mit Betrag, Zeitraum, Erneuerungsdatum und Status, filterbar nach Aktiv, Ausgesetzt, Abgebrochen oder Gelöscht. Verwalten öffnet die vollständige Dienstleistungs- oder Domainseite; das Zeilenmenü bearbeitet es schnell, verschiebt ein inaktives zu Gelöscht oder entfernt es dauerhaft.

9. Rechnungen

   Alle Rechnungen mit Betrag, Fälligkeitsdatum und Status. Laden Sie die PDF herunter, senden Sie eine Zahlungserinnerung oder markieren Sie eine unbezahlte Rechnung als bezahlt. Wählen Sie zwei oder mehr unbezahlte Rechnungen in derselben Währung aus, um sie zu einer neuen Rechnung zu fusionieren; die Originale werden ungültig.

10. Erneuerungen

    Bevorstehende Erneuerungen mit Erneuerungsdatum, Betrag und verbleibenden Tagen. Das Badge wird innerhalb von 30 Tagen orange und innerhalb von 7 Tagen oder nach Ablauf rot.

11. Gespeicherte Karten

    Karten, die für die automatische Abrechnung gespeichert sind, mit dem Anbieter und den jeweiligen Diensten. Nur die Marke und die letzten 4 Ziffern werden angezeigt. Das Entfernen einer Karte stoppt die automatische Abrechnung für diese Dienste, bis der Kunde erneut eine Karte speichert.

12. Guthaben

    Das Guthaben des Kunden und jede Bewegung: Aufladungen, Anpassungen, Rechnungszahlungen und Rückerstattungen. Der Kontoinhaber kann Guthaben mit Guthaben anpassen hinzufügen oder abziehen; eine Notiz ist erforderlich, und andere Währungen werden in die Wallet-Währung umgerechnet.

13. Aktivität

    Eine Zeitleiste, neueste zuerst, der Bestellungen, Rechnungen und Guthabenbewegungen dieses Kunden.

14. Nachrichten

    Nachrichten, die über Ihr Kontaktformular im Shop gesendet wurden, mit den gegebenen Einwilligungen. Antworten senden eine E-Mail, die mit Ihrem Logo und Ihrer Markenfarbe gestaltet ist, und die Antwort wird unter der Nachricht gespeichert. Das Öffnen dieses Tabs markiert neue Nachrichten als gelesen.

15. Einwilligungen

    Ein Prüfprotokoll jeder Einwilligung, die der Kunde erteilt oder abgelehnt hat, wie z.B. Bedingungen, Datenschutz, Marketing oder Cookies, mit Quelle, Datum und IP-Adresse.