Kundenbriefe und Dateien
Kundenbriefe und Dateien
Hier halten Sie die privaten Dateien jedes Kunden und senden ihnen nach einem Verkauf Fragebögen (Briefe). Antworten werden nur geladen, wenn Sie sie öffnen, und das wird aufgezeichnet.
Wählen Sie einen Kunden
Wählen Sie einen Kunden aus, um seine Dateien und die an ihn gesendeten Briefe zu sehen. Dateien und Uploads erscheinen erst, wenn ein Kunde ausgewählt ist.
Dateien, gesendete Briefe und Briefformulare
Dateien enthält die Dokumente, die mit diesem Kunden geteilt wurden. Gesendete Briefe listen die an sie gesendeten Fragebögen mit ihrem Status auf und ermöglichen es Ihnen, ein Formular zu senden und die Antworten anzuzeigen. Briefformulare sind der Ort, an dem Sie die Fragebögen erstellen und einen automatisch senden können, wenn eine Dienstleistung bezahlt wird.
Eine Datei hochladen
Wählen Sie eine Datei aus und fügen Sie eine optionale Notiz hinzu, und klicken Sie dann auf Hochladen. Dateien sind privat, werden jedoch nicht auf Viren gescannt, öffnen Sie daher nur Dateien, denen Sie vertrauen.
Kundendateien
Jede Datei zeigt ihre Größe und ob sie vom Kunden oder von Ihrem Unternehmen stammt. Laden Sie sie mit dem Pfeil herunter oder entfernen Sie sie mit dem Papierkorb; das Entfernen verlangt nach einem Grund. Entfernte Dateien sind verborgen, aber werden aufbewahrt, und das endgültige Löschen einer Datei beginnt eine 14-tägige Wartezeit, die Sie abbrechen können.