CRM
CRM
CRM ist ein einfaches Notizbuch pro Kunde: Protokollieren Sie einen Anruf, eine Notiz, eine E-Mail, ein Meeting oder eine Aufgabe gegen einen Kunden, damit nichts vergessen wird. Sie fügen Einträge im Kundenprotokoll unter dem Tab Aktivität hinzu, und offene Aufgaben erscheinen dann hier.
Auf einen Blick
Wie viele Aufgaben offen sind, wie viele überfällig sind und wie viel Aktivität es diese Woche gab – damit Sie wissen, worauf Sie sich konzentrieren müssen.
Offene Aufgaben
Ihre Nachverfolgungen: der Betreff, für welchen Kunden sie sind und das Fälligkeitsdatum (überfällige werden rot). Klicken Sie auf einen Kunden, um dessen Datensatz zu öffnen, oder haken Sie eine Aufgabe ab, wenn sie erledigt ist.
Aktuelle Aktivitäten
Die neuesten Kundeninteraktionen und Änderungen, damit Sie immer sehen, was gerade passiert ist.