Šablony pracovního postupu

1. Šablony pracovního postupu

   Navrhněte fáze pipeline, kterými vaše projekty procházejí, s úkoly, schváleními a bránami. Připojte šablonu k službě a bude automaticky aplikována, když se objednávka stane projektem.

2. Nová šablona

   Otevírá editor šablon, kde pojmenujete šablonu, volitelně ji připojíte k službě a vytvoříte její fáze.

3. Vaše šablony

   Každá šablona pracovního postupu se svými fázemi zobrazenými jako tok. Neaktivní šablony jsou označeny.

4. Záhlaví šablony

   Zobrazuje název šablony, službu, ke které je připojena, a počet fází. Úprava otevře editor; ikona koše odstraní šablonu po potvrzení.

5. Fáze toku

   Fáze v pořadí zleva doprava. Každá karta zobrazuje typ fáze (Úkol, Schválení nebo Brána), jakoukoli podmínku, zda klient schvaluje v portálu, počet potřebných schválení a SLA v hodinách.

6. Název a služba

   Dejte šabloně název a vyberte službu, na kterou se automaticky aplikuje, nebo ji nechte bez připojení. Přepínač níže činí šablonu aktivní nebo neaktivní.

7. Fáze

   Přidejte fáze a přetáhněte je pro změnu pořadí. Pro každou nastavte název a typ; schvalovací fáze také vyžadují kvórum a volitelné schválení klientem. SLA hodiny a podmínka na rozpočet nebo pokrok jsou volitelné.

8. Uložit šablonu

   Uložení uloží šablonu a vrátí se na seznam; Zrušit zahodí vaše změny. Název je povinný.