Nabídky

1. Nabídky

   Nabídky uvádějí cenové nabídky, které posíláte zákazníkům, a sledují je od návrhu po akceptaci. Tato prohlídka pokrývá nastavení nabídek, slučování faktur, seznam a akce u každé nabídky.

2. Nastavení nabídky

   Nastavte výchozí sazbu zálohy, podmínky nabídky a design veřejné stránky nabídky: akcentní barvu, úvodní text a text zápatí. Změny se uplatní, jakmile kliknete na Uložit v dialogu.

3. Slučování faktur

   Spojte dvě nebo více neuhrazených nebo návrhových faktur do jedné faktury. Slučovat lze pouze faktury pro stejného zákazníka a měnu.

4. Vytvořit nabídku

   Otevře formulář nabídky na vlastní stránce, kde vyberete zákazníka, přidáte položky a nastavíte měnu, DPH, zálohu a platnost.

5. Zobrazení tabulky a velikost stránky

   Zobrazení mění hustotu řádků tabulky (zapamatováno v tomto prohlížeči). Na stránku nastavuje, kolik nabídek se načte najednou.

6. Seznam nabídek

   Každý řádek zobrazuje číslo nabídky, název, zákazníka, částku, stav a datum platnosti. Stavy následují tok Návrh, Odesláno, Zobrazeno, Akceptováno, Záloha zaplacena a Projekt vytvořen, nebo končí jako Odmítnuto nebo Expirace.

7. Akce nabídky

   Odeslat upozorní zákazníka s odkazem na zobrazení a akceptaci nabídky a označí návrh jako Odesláno. Zkopírovat odkaz zkopíruje tento akceptační odkaz. Můžete také převést nabídku na fakturu, upravit ji, nastavit její stav ručně nebo ji odstranit po potvrzení.