Vytvořit nebo upravit nabídku

1. Vytvořit nebo upravit nabídku

   Tento formulář vytváří novou nabídku pro zákazníka nebo upravuje existující. Prohlídka prochází každou sekcí; zpětná šipka se vrací na seznam nabídek bez uložení.

2. Zákazník a název

   Hledejte a vyberte zákazníka podle jména, společnosti nebo e-mailu, poté zadejte nabídce název níže. Obě jsou povinné, než můžete uložit.

3. Položky řádku

   Zadejte popis, množství a cenu za jednotku pro každou položku; celková částka řádku a celková částka se aktualizují, jak píšete. Přidat řádek přidá řádek; ikona koše odstraní jeden (alespoň jeden řádek zůstává). Každý řádek potřebuje popis a celková částka musí být nad nulou.

4. Měna a DPH

   Vyberte měnu nabídky a sazbu DPH. Poznámka pod DPH ukazuje, zda jsou ceny považovány za zahrnující DPH nebo DPH přidanou navíc, podle vašich daňových nastavení.

5. Sazba zálohy

   Procento, které zákazník platí předem při akceptaci nabídky. Nechte prázdné, abyste použili vaši výchozí sazbu zálohy.

6. Platnost

   Vyberte poslední den, kdy je nabídka platná, v kalendáři. Použijte X pod kalendářem pro vymazání data.

7. Projekt a přidělený člen

   Volitelně propojte nabídku s existujícím projektem a přiřaďte člena týmu. Pokud není vybrán žádný projekt, můžete zaškrtnout možnost vytvořit nový projekt pro tuto nabídku.

8. Dohody

   Zaškrtněte stránky dohod, které musí zákazník akceptovat při akceptaci nabídky. Tato sekce se zobrazuje pouze tehdy, máte-li stránky dohod.

9. Poznámky

   Poznámky ve volném textu k nabídce, jako jsou podmínky nebo detaily rozsahu.

10. Uložit

    Uložit uloží nabídku a vrátí vás na seznam nabídek; Zrušit odejde bez uložení. Uložit zůstává zakázáno, dokud nejsou vyplněny zákazník, název a platné položky.