Profil zákazníka

1. Profil zákazníka

   Vše o jednom zákazníkovi na jednom místě. Záhlaví ukazuje jméno, stav (Aktivní, Neaktivní nebo Černá listina), štítky, společnost, kontaktní údaje a jak dlouho je zákazníkem. Tato prohlídka provede shrnutím a každou záložkou.

2. Skóre důvěry

   Skóre od 0 do 100 sestavené z platební historie, aktivních služeb a celoživotní hodnoty: neplacené faktury ho snižují, aktivní služby a minulé platby ho zvyšují. 75 a více je Důvěryhodné, 50 až 74 je Férové a pod 50 je V riziku.

3. Akce zákazníka

   Odešlete odkaz na resetování hesla nebo nastavte nové heslo portálu sami (nebyl odeslán žádný e-mail a zákazník je odhlášen z ostatních relací); obojí je pro majitele účtu. Úprava aktualizuje podrobnosti, stav a štítky, a Vytvořit objednávku zahájí objednávku pro tohoto zákazníka.

4. Klíčová čísla

   Celoživotní hodnota s šestiměsíčním trendem placených faktur, otevřená bilance s počtem neplacených faktur, aktivní služby a měsíční opakující se příjmy (MRR) tohoto zákazníka.

5. Záložky zákazníka

   Přepněte mezi oblastmi zákazníka zde. Čísla ukazují, kolik záznamů každá záložka obsahuje, a červený ukazatel na Zprávách ukazuje nepřečtené zprávy.

6. Přehled

   Záložka Přehled ukazuje příští obnovy s počtem zbývajících dnů, nejnovější faktury se stavem a nedávné tikety a pokrok projektu. Klikněte na číslo faktury pro její otevření.

7. Přístup k zákaznickému portálu

   Ukazuje, zda se zákazník může přihlásit do svého vlastního panelu a adresu pro přihlášení ke sdílení. Majitel účtu může udělit přístup nastavením počátečního hesla (je vyžadována e-mailová adresa) nebo odebrat přístup; jeho odstranění nemaže žádná data.

8. Služby

   Každé předplatné s částkou, obdobím, datem obnovení a stavem, filtrovatelné podle Aktivní, Pozastavené, Zrušené nebo Smazané. Spravovat otevře plnou stránku služby nebo domény; nabídka řádků ji rychle upraví, přesune neaktivní do Smazaných nebo ji trvale odstraní.

9. Faktury

   Všechny faktury s částkou, datem splatnosti a stavem. Stáhněte PDF, odešlete připomínku platby nebo označte neplacenou fakturu jako zaplacenou. Vyberte dvě nebo více neplacených faktur ve stejné měně, abyste je sloučili do jedné nové faktury; originály jsou zrušeny.

10. Obnovení

    Nadcházející obnovení s datem obnovení, částkou a zbývajícími dny. Odznak se změní na jantarovou barvu během 30 dnů a na červenou během 7 dnů nebo jakmile je po termínu.

11. Uložené karty

    Karty uložené pro automatické účtování, s poskytovatelem a službami, které každou z nich používají. Zobrazena je pouze značka a poslední 4 číslice. Odebrání karty zastaví automatické účtování za tyto služby, dokud zákazník znovu neuloží kartu.

12. Zůstatek

    Kreditní zůstatek zákazníka a každá pohyb: dobití, úpravy, platby faktur a vrácení peněz. Vlastník účtu může přidat nebo odečíst kredit pomocí Úpravy kreditu; je vyžadována poznámka a ostatní měny jsou převedeny na měnu peněženky.

13. Aktivita

    Jedna časová osa, nejnovější první, objednávek tohoto zákazníka, faktur vytvořených a placených a pohybů zůstatku.

14. Zprávy

    Zprávy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře vašeho obchodu, se souhlasy udělenými. Odpověď odešle e-mail stylizovaný vaším logem a barvou značky, a odpověď je uchována pod zprávou. Otevření této záložky označuje nové zprávy jako přečtené.

15. Souhlasy

    Auditní stopa každého souhlasu, který zákazník udělil nebo odmítl, jako jsou podmínky, ochrana soukromí, marketing nebo cookies, s jeho zdrojem, datem a IP adresou.

16. Identita

    Stav a historie rozhodování o ověření identity (KYC). Červená tečka znamená, že je zákazník zablokován v portálu, dokud není ověřen. Vlastník účtu může ověřit ručně nebo jej zrušit; je vyžadován důvod a zákazník je informován e-mailem o rozhodnutí.