Klientské briefy a soubory

1. Klientské briefy a soubory

   Zde uchováváte soukromé soubory každého zákazníka a posíláte jim dotazníky (briefy) po prodeji. Odpovědi se načítají pouze při jejich otevření a to je zaznamenáno.

2. Vyberte zákazníka

   Vyberte zákazníka, abyste viděli jejich soubory a zaslané briefy. Soubory a nahrávky se zobrazí až po výběru zákazníka.

3. Soubory, zaslané briefy a formuláře briefů

   Soubory obsahují dokumenty sdílené s tímto zákazníkem. Zaslané briefy uvádějí dotazníky, které byly zaslány, s jejich stavem, a umožňují vám poslat formulář a zobrazit odpovědi. Formuláře briefů jsou místa, kde vytváříte dotazníky a můžete mít jeden zaslaný automaticky, když je služba zaplacena.

4. Nahrát soubor

   Vyberte soubor a přidejte volitelnou poznámku, poté klikněte na Nahrát. Soubory jsou soukromé, ale nejsou skenovány na viry, takže otevírejte pouze soubory, kterým důvěřujete.

5. Zákaznické soubory

   Každý soubor zobrazuje svou velikost a zda pochází od zákazníka nebo z vaší firmy. Stáhněte ho šipkou, nebo ho odstraňte košem; odstranění žádá o důvod. Odstraněné soubory jsou skryté, ale uchovávají se, a trvalé smazání jednoho zahajuje 14denní čekací období, které můžete zrušit.