CRM

1. CRM

   CRM je jednoduchý zápisník pro každého zákazníka: zaznamenejte hovor, poznámku, e-mail, schůzku nebo úkol proti zákazníkovi, aby se na nic nezapomnělo. Přidáváte záznamy do záznamu zákazníka na kartě Aktivity a otevřené úkoly se zde zobrazují.

2. Na první pohled

   Kolik úkolů je otevřených, kolik je po termínu a kolik bylo tento týden aktivit — abyste věděli, na co se zaměřit.

3. Otevřené úkoly

   Vaše následné úkoly: předmět, pro kterého zákazníka je a datum splatnosti (opožděné se zbarví červeně). Klikněte na zákazníka pro otevření jeho záznamu nebo úkol odškrtněte, když je hotový.

4. Nedávná aktivita

   Nejnovější interakce se zákazníky a změny, abyste vždy viděli, co se právě stalo.