الفواتير

1. الفواتير

   جميع فواتير العملاء في مكان واحد: أنشئها، تابع المدفوعات وتصرف على كل فاتورة. توضح هذه الجولة كيفية التصفية، الإجراءات الجماعية وقائمة الفواتير.

2. إنشاء فاتورة

   اختر عميلاً، عملة، ما إذا كان VAT مشمولاً في الأسعار أو مضافاً إليها، وتاريخ الاستحقاق، ثم أضف العناصر مع الكمية، سعر الوحدة ومعدل VAT. يتم حساب المبلغ وVAT والإجمالي أثناء الكتابة.

3. تصفية حسب الحالة

   التبديل بين الكل، في انتظار الموافقة (التحويلات البنكية للتأكيد)، غير المدفوعة، المدفوعة، الملغاة والمسودة؛ تظهر العدادات عدد الفواتير في كل منها.

4. عرض وحجم الصفحة

   يحدد العرض كثافة الصفوف وما إذا كانت أعمدة VAT وتاريخ الاستحقاق معروضة؛ يتم حفظ هذا في هذا المتصفح. الرقم يحدد عدد الفواتير المدرجة في كل صفحة.

5. قائمة الفواتير

   كل صف يظهر رقم الفاتورة (مع شارة Proforma أو Free حيثما ينطبق)، العميل، المبلغ، VAT، الحالة وتاريخ الاستحقاق. انقر على العميل لفتح ملفه الشخصي، أو عنوان عمود للفرز.

6. إجراءات جماعية

   حدد الفواتير لفتح شريط الإجراءات الجماعية: دمج الفواتير غير المدفوعة لنفس العميل والعملات في واحدة، إرسال تذكيرات، وضع علامة عليها كمدفوعة، إلغائها أو تنزيل ملفات PDF الخاصة بها كملف ZIP. لا يمكن التراجع عن الدمج والإلغاء.

7. الحالة والتحويلات

   تظهر الشارة مسودة، غير مدفوعة، مدفوعة أو ملغاة. عندما يختار العميل التحويل البنكي، تظهر شارة التحويل في انتظار الموافقة مع مرجع التحويل، وزر الموافقة يظهر بجوار قائمة الصف.

8. قائمة الفواتير

   عرض، نسخ الرابط أو تنزيل PDF؛ تحرير، التحقق مع البوابة، الدفع من رصيد العميل، إصدار فاتورة إلكترونية، تغيير الحالة أو الحذف. إلغاء فاتورة مدفوعة عبر البوابة يفتح نافذة استرداد مع استرداد كامل، نسبي أو مخصص.