ملف تعريف العميل
ملف تعريف العميل
كل شيء عن عميل واحد في مكان واحد. يظهر الرأس الاسم، الحالة (نشط، غير نشط أو قائمة سوداء)، العلامات، الشركة، تفاصيل الاتصال ومدة كونهم عملاء. تمر هذه الجولة عبر الملخص وكل علامة تبويب.
درجة الثقة
درجة من 0 إلى 100 مبنية على سجل الدفع، الخدمات النشطة والقيمة مدى الحياة: الفواتير غير المدفوعة تخفضها، والخدمات النشطة والمدفوعات السابقة تزيدها. 75 وما فوق تعتبر موثوقة، و50 إلى 74 تعتبر عادلة وأقل من 50 تعتبر في خطر.
إجراءات العميل
إرسال رابط إعادة تعيين كلمة المرور، أو تعيين كلمة مرور جديدة للبوابة بنفسك (لا يتم إرسال بريد إلكتروني ويتم تسجيل خروج العميل من الجلسات الأخرى)؛ كلاهما للمالك الحساب. التعديل يحدث تفاصيل، الحالة والعلامات، وإنشاء طلب يبدأ طلبًا لهذا العميل.
الأرقام الرئيسية
القيمة مدى الحياة مع اتجاه لمدة ستة أشهر من الفواتير المدفوعة، الرصيد المفتوح مع عدد الفواتير غير المدفوعة، الخدمات النشطة وإيرادات العميل الشهرية المتكررة (MRR).
علامات تبويب العميل
التبديل بين مناطق العميل هنا. تظهر الأرقام عدد السجلات التي تحتوي عليها كل علامة تبويب، ويظهر عداد أحمر على الرسائل الرسائل غير المقروءة.
نظرة عامة
تظهر علامة التبويب نظرة عامة التجديدات القادمة مع الأيام المتبقية، أحدث الفواتير مع حالتها، والتذاكر الأخيرة وتقدم المشروع. انقر على رقم الفاتورة لفتحها.
الوصول إلى بوابة العميل
يظهر ما إذا كان يمكن للعميل تسجيل الدخول إلى لوحته الخاصة وعنوان تسجيل الدخول للمشاركة. يمكن لمالك الحساب منح الوصول عن طريق تعيين كلمة مرور أولية (يتطلب عنوان بريد إلكتروني) أو إزالة الوصول؛ إزالة الوصول لا تحذف أي بيانات.
الخدمات
كل اشتراك مع المبلغ، الفترة، تاريخ التجديد والحالة، قابل للتصفية حسب نشط، معلق، ملغى أو محذوف. تفتح إدارة الصفحة الكاملة للخدمة أو النطاق؛ قائمة الصف تعدله بسرعة، وتنقل غير النشط إلى المحذوف أو تحذفه نهائيًا.
الفواتير
جميع الفواتير مع المبلغ، تاريخ الاستحقاق والحالة. قم بتنزيل PDF، أرسل تذكير بالدفع أو ضع فاتورة غير مدفوعة كمدفوعة. اختر فاتورتين أو أكثر غير مدفوعة بنفس العملة لدمجها في فاتورة جديدة واحدة؛ يتم إلغاء الأصل.
التجديدات
التجديدات القادمة مع تاريخ التجديد، المبلغ والأيام المتبقية. يتحول الشعار إلى اللون الكهرماني خلال 30 يومًا والأحمر خلال 7 أيام أو بمجرد تجاوز الموعد.
البطاقات المحفوظة
البطاقات المحفوظة للفوترة التلقائية، مع المزود والخدمات التي تستخدم كل واحدة منها. يتم عرض العلامة التجارية وآخر 4 أرقام فقط. إزالة بطاقة توقف الفوترة التلقائية لتلك الخدمات حتى يقوم العميل بحفظ بطاقة مرة أخرى.
الرصيد
رصيد العميل الائتماني وكل حركة: إعادة تعبئة، تعديلات، مدفوعات الفواتير واستردادات. يمكن لمالك الحساب إضافة أو خصم رصيد باستخدام تعديل الرصيد؛ يتطلب ملاحظة، ويتم تحويل العملات الأخرى إلى عملة المحفظة.
النشاط
خط زمني واحد، الأحدث أولاً، لطلبات هذا العميل، الفواتير التي تم إنشاؤها والمدفوعة، وحركات الرصيد.
الرسائل
الرسائل المرسلة عبر نموذج الاتصال في متجرك، مع الموافقات المعطاة. الرد يرسل بريدًا إلكترونيًا بتصميم شعارك ولون علامتك التجارية، ويتم الاحتفاظ بالرد تحت الرسالة. فتح هذا التبويب يضع علامة على الرسائل الجديدة كمقروءة.
الموافقات
سجل تدقيق لكل موافقة منحها العميل أو رفضها، مثل الشروط، الخصوصية، التسويق أو الكوكيز، مع مصدرها، تاريخها وعنوان IP.
الهوية
حالة التحقق من الهوية (KYC) وتاريخ القرارات. النقطة الحمراء تعني أن العميل مقفل في البوابة حتى يتم التحقق. يمكن لمالك الحساب التحقق يدويًا أو إلغاء ذلك؛ يتطلب سببًا ويتم إبلاغ العميل عبر البريد الإلكتروني بالقرار.