ملفات وملخصات العملاء

1. ملفات وملخصات العملاء

   هنا تحتفظ بكل ملفات العملاء الخاصة وترسل لهم استبيانات (ملخصات) بعد البيع. يتم تحميل الإجابات فقط عند فتحها، ويتم تسجيل ذلك.

2. اختر عميلًا

   حدد عميلًا لرؤية ملفاته والملخصات المرسلة إليه. تظهر الملفات والتحميلات فقط بعد اختيار عميل.

3. الملفات، الملخصات المرسلة ونماذج الملخصات

   تحتوي الملفات على الوثائق المشتركة مع هذا العميل. تسرد الملخصات المرسلة الاستبيانات المرسلة إليهم، مع حالتها، وتتيح لك إرسال نموذج وعرض الإجابات. نماذج الملخصات هي المكان الذي تنشئ فيه الاستبيانات ويمكن أن يتم إرسال واحدة تلقائيًا عند دفع خدمة.

4. تحميل ملف

   اختر ملفًا وأضف ملاحظة اختيارية، ثم انقر على تحميل. الملفات خاصة ولكن لا يتم فحصها للفيروسات، لذا افتح فقط الملفات التي تثق بها.

5. ملفات العملاء

   كل ملف يظهر حجمه وما إذا كان قد جاء من العميل أو من عملك. قم بتنزيله مع السهم، أو أزلها مع سلة المهملات؛ الإزالة تطلب سببًا. الملفات المزالة مخفية ولكن محفوظة، وحذف واحدة بشكل نهائي يبدأ فترة انتظار مدتها 14 يومًا يمكنك إلغاؤها.