报价

1. 报价

   报价列出您发送给客户的价格报价，并跟踪从草稿到接受的过程。本次导览涵盖报价设置、发票合并、列表及每个报价的操作。

2. 报价设置

   设置默认定金率、报价条款和公共报价页面的设计：强调颜色、介绍文本和页脚文本。更改在您点击对话框中的保存时生效。

3. 合并发票

   将两张或更多未付款或草稿发票合并为一张发票。仅能合并同一客户和货币的发票。

4. 创建报价

   在单独页面上打开报价表单，您可以选择客户、添加行项目，并设置货币、增值税、定金和有效期。

5. 表格视图和页面大小

   视图更改表格的行密度（在此浏览器中记住）。每页设置一次加载多少个报价。

6. 报价列表

   每一行显示报价编号、标题、客户、金额、状态和有效日期。状态遵循草稿、已发送、已查看、已接受、定金已支付和项目已创建，或最终为拒绝或过期。

7. 报价操作

   发送通知客户查看和接受报价的链接，并将草稿标记为已发送。复制链接复制该接受链接。您还可以将报价转换为发票、编辑它、手动设置其状态或在确认后删除它。