创建或编辑报价

1. 创建或编辑报价

   此表单创建新的客户报价或编辑现有报价。本次导览将逐步介绍每个部分；返回箭头返回报价列表而不保存。

2. 客户和标题

   通过名称、公司或电子邮件搜索并选择客户，然后在下面给报价一个标题。在您可以保存之前，这两个都是必填项。

3. 行项目

   为每一行输入描述、数量和单价；行总计和整体总计在您输入时更新。添加行会增加一行；垃圾桶图标会删除一行（至少保留一行）。每一行都需要描述，总计必须大于零。

4. 货币和增值税

   选择报价货币和增值税率。增值税下方的说明显示价格是作为增值税包含还是增值税在其上添加，遵循您的税务设置。

5. 定金率

   客户在接受报价时预付的百分比。留空以使用默认定金率。

6. 有效期

   在日历上选择报价有效的最后一天。使用日历下方的 X 清除日期。

7. 项目和受让人

   可选地将报价链接到现有项目并分配团队成员。如果未选择项目，您可以勾选选项为此报价创建新项目。

8. 协议

   勾选客户在接受报价时必须接受的协议页面。此部分仅在您有协议页面时出现。

9. 备注

   报价的自由文本备注，例如条款或范围细节。

10. 保存

    保存将报价存储并返回报价列表；取消将不保存而离开。保存在客户、标题和有效行项目填写之前保持禁用。