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客户

  1. 客户

    所有客户的列表,包括每个客户的订阅和项目数量。从这里可以添加客户、查找客户并打开其完整资料。此导览将引导您浏览页面。

  2. 搜索客户

    按姓名、公司、电子邮件或电话搜索,然后按回车。当前状态过滤器、排序和页面大小保持不变。

  3. 视图、页面大小和导出

    视图设置行密度和显示的可选列(电子邮件、电话、日期);该选择保存在此浏览器中。每页设置列出多少客户,导出CSV下载您的客户列表。

  4. 添加客户

    打开客户表单:姓名(必填)、公司、电子邮件、电话、国家、增值税号码、状态、标签(以逗号分隔)、地址和备注。

  5. 按状态过滤

    显示所有客户或仅显示活动、非活动或黑名单客户;计数器显示每个状态下的客户数量。

  6. 客户列表

    点击客户姓名打开其资料,包括服务、发票和余额。点击全名、状态或日期进行排序。电子邮件和电话列在宽屏上显示。

  7. 批量操作

    勾选客户(或页面顶部的标题框)以打开批量操作栏,您可以设置所有选定客户的状态或删除他们。删除操作无法撤销。

  8. 行菜单

    打开资料,为此客户创建订单,编辑其详细信息,改变状态或删除客户。删除操作是永久性的。