客户档案

客户档案
关于一个客户的所有信息集中在一个地方。标题显示名称、状态（活动、非活动或黑名单）、标签、公司、联系方式以及他们成为客户的时间。此导览将引导您浏览摘要和每个标签。
信任评分
从支付记录、活动服务和终身价值构建的0到100评分：未付款发票会降低评分，活动服务和过去的支付会提高评分。75及以上为可信，50到74为一般，50以下为有风险。
客户操作
发送密码重置链接，或自己设置新的门户密码（不发送电子邮件，客户将退出其他会话）；两者均适用于账户所有者。编辑更新详细信息、状态和标签，创建订单为该客户启动订单。
关键数字
终身价值及六个月的已支付发票趋势，未付款发票的开放余额，活动服务及该客户的每月经常性收入（MRR）。
客户标签
在此切换客户的区域。数字显示每个标签持有的记录数量，消息上的红色计数器显示未读消息。
概览
概览标签显示下一个续订的剩余天数、最新发票及其状态，以及最近的票务和项目进展。点击发票编号以打开它。
客户门户访问
显示客户是否可以登录自己的面板以及共享的登录地址。账户所有者可以通过设置初始密码（需要电子邮件地址）授予访问权限或撤销访问；撤销访问不会删除任何数据。
服务
每个订阅的金额、周期、续订日期和状态，可以按活动、暂停、取消或删除进行过滤。管理打开完整的服务或域页面；行菜单快速编辑，移动非活动的到删除或永久删除。
发票
所有发票的金额、到期日期和状态。下载PDF，发送付款提醒或将未付款发票标记为已支付。选择两个或多个相同货币的未付款发票将它们合并为一张新发票；原始发票作废。
续订
即将到期的续订，包括续订日期、金额和剩余天数。徽章在30天内变为琥珀色，在7天内或逾期后变为红色。
保存的卡片
为自动计费保存的卡片，包括提供商和使用每张卡片的服务。仅显示品牌和最后4位数字。删除卡片将停止这些服务的自动计费，直到客户再次保存卡片。
余额
客户的信用余额和每一笔交易：充值、调整、发票支付和退款。账户所有者可以通过调整信用来增加或减少信用；需要备注，其他货币将转换为钱包货币。
活动
客户订单、已创建和已支付的发票以及余额变动的时间线，最新的在前。
消息
通过您的店面联系表单发送的消息，包括所给的同意。回复将发送带有您的徽标和品牌颜色的电子邮件，回复将保留在消息下方。打开此标签将标记新消息为已读。
同意
客户授予或拒绝的每项同意的审计记录，例如条款、隐私、营销或Cookies，包括其来源、日期和IP地址。
身份
身份验证（KYC）状态和决策历史。红点表示客户在验证之前被锁定在门户中。账户所有者可以手动验证或撤销；需要理由，并且客户会收到有关决定的电子邮件。