客户简报和文件

1. 客户简报和文件

   在这里您可以保存每个客户的私人文件，并在销售后向他们发送问卷（简报）。答案仅在您打开时加载，并会被记录。

2. 选择客户

   选择一个客户以查看他们的文件和发送给他们的简报。文件和上传仅在选择客户后显示。

3. 文件、已发送简报和简报表单

   文件保存与此客户共享的文档。已发送简报列出发送给他们的问卷及其状态，并允许您发送表单和查看答案。简报表单是您创建问卷的地方，并可以在服务付款时自动发送一个。

4. 上传文件

   选择一个文件并添加可选备注，然后点击上传。文件是私密的，但不进行病毒扫描，因此仅打开您信任的文件。

5. 客户文件

   每个文件显示其大小以及它是来自客户还是来自您的业务。点击箭头下载，或点击垃圾桶删除；删除时会要求提供理由。已删除的文件被隐藏但会保留，永久删除一个文件会开始14天的等待期，您可以取消。