Cotações

1. Cotações

   Cotações lista as ofertas de preço que você envia aos clientes e as acompanha desde o rascunho até a aceitação. Este tour cobre as configurações da cotação, mesclagem de faturas, a lista e as ações em cada cotação.

2. Configurações da cotação

   Defina a taxa de depósito padrão, os termos da cotação e o design da página pública da cotação: cor de destaque, texto de introdução e texto de rodapé. As alterações são aplicadas assim que você clica em Salvar na caixa de diálogo.

3. Mesclar faturas

   Combine duas ou mais faturas não pagas ou em rascunho em uma única fatura. Apenas faturas para o mesmo cliente e moeda podem ser mescladas.

4. Criar uma cotação

   Abre o formulário de cotação em sua própria página, onde você escolhe o cliente, adiciona itens, e define moeda, IVA, depósito e validade.

5. Visualização da tabela e tamanho da página

   Visualização altera a densidade das linhas da tabela (lembrada neste navegador). Por página define quantas cotações são carregadas de uma vez.

6. Lista de cotações

   Cada linha mostra o número da cotação, título, cliente, valor, status e data de validade. Os status seguem o fluxo Rascunho, Enviado, Visualizado, Aceito, Depósito pago e Projeto criado, ou terminam como Rejeitado ou Expirado.

7. Ações da cotação

   Enviar notifica o cliente com um link para visualizar e aceitar a cotação, e marca um rascunho como Enviado. Copiar link copia esse link de aceitação. Você também pode converter a cotação em uma fatura, editá-la, definir seu status manualmente ou excluí-la após a confirmação.