Ustvari ali uredi ponudbo

1. Ustvari ali uredi ponudbo

   Ta obrazec ustvari novo ponudbo za stranko ali uredi obstoječo. Vodnik gre skozi vsak razdelek; povratna puščica se vrne na seznam ponudb brez shranjevanja.

2. Stranka in naslov

   Išči in izberi stranko po imenu, podjetju ali e-pošti, nato pa dajte ponudbi naslov spodaj. Obe sta obvezni, preden lahko shranite.

3. Postavke

   Vnesite opis, količino in enotno ceno za vsako postavko; skupni znesek in skupni znesek se posodabljata, ko tipkate. Dodaj postavko doda vrstico; ikona smeti odstrani eno (vsaj ena postavka ostane). Vsaka postavka potrebuje opis, skupni znesek pa mora biti večji od nič.

4. Valuta in DDV

   Izberite valuto ponudbe in stopnjo DDV. Opomba pod DDV prikazuje, ali so cene obravnavane kot DDV vključen ali DDV dodan na vrh, v skladu z vašimi davčnimi nastavitvami.

5. Stopnja pologa

   Odstotek, ki ga stranka plača vnaprej ob sprejemu ponudbe. Pustite prazno, da uporabite vašo privzeto stopnjo pologa.

6. Veljavnost

   Izberite zadnji dan, ko je ponudba veljavna, na koledarju. Uporabite X spodaj na koledarju za brisanje datuma.

7. Projekt in dodeljenec

   Po želji povežite ponudbo z obstoječim projektom in dodelite člana ekipe. Če projekt ni izbran, lahko označite možnost za ustvarjanje novega projekta za to ponudbo.

8. Dogovori

   Označite strani dogovorov, ki jih mora stranka sprejeti ob sprejemu ponudbe. Ta oddelek se prikaže le, če imate strani dogovorov.

9. Opombe

   Proste opombe za ponudbo, kot so pogoji ali podrobnosti obsega.

10. Shrani

    Shrani shrani ponudbo in vas vrne na seznam ponudb; Prekliči zapusti brez shranjevanja. Shrani ostane onemogočeno, dokler niso izpolnjeni stranka, naslov in veljavni postavki.