Stranke

1. Stranke

   Vse vaše stranke v enem seznamu, s številom naročnin in projektov, ki jih ima vsaka. Od tu lahko dodate stranke, jih najdete in odprete njihov celoten profil. Ta vodnik vas popelje skozi stran.

2. Išči stranke

   Išči po imenu, podjetju, e-pošti ali telefonu in pritisnite Enter. Trenutni filter statusa, razvrščanje in velikost strani se ohranijo.

3. Pogled, velikost strani in izvoz

   Pogled določa gostoto vrstic in katere opcijske stolpce (e-pošta, telefon, datum) je prikazano; ta izbira se shrani v tem brskalniku. Na stran določa, koliko strank je prikazanih, in Izvozi CSV prenese vaš seznam strank.

4. Dodaj stranko

   Odpre obrazec za stranko: ime (obvezno), podjetje, e-pošta, telefon, država, davčna številka, status, oznake (ločene z vejico), naslov in opombe.

5. Filtriraj po statusu

   Prikaži vse stranke ali samo Aktivne, Neaktivne ali na Črni listi; števec prikazuje, koliko jih je v vsakem statusu.

6. Seznam strank

   Kliknite na ime stranke, da odprete njihov profil s storitvami, računi in stanjem. Kliknite Polno ime, Status ali Datum za razvrščanje. Stolpci e-pošte in telefona se prikažejo na širokih zaslonih.

7. Masovne akcije

   Označite stranke (ali glavno polje za celotno stran), da odprete masovno orodno vrstico, kjer lahko nastavite status vseh izbranih strank ali jih izbrišete. Izbrisiti ni mogoče razveljaviti.

8. Meni vrstice

   Odprite profil, ustvarite naročilo za to stranko, uredite njihove podatke, spremenite status ali izbrišite stranko. Izbris je trajen.