Пропозиції

1. Пропозиції

   Пропозиції перераховують цінові пропозиції, які ви надсилаєте клієнтам, та відстежують їх від чернетки до прийняття. Цей тур охоплює налаштування пропозицій, об'єднання рахунків, список і дії з кожною пропозицією.

2. Налаштування пропозицій

   Встановіть стандартну ставку депозиту, умови пропозиції та дизайн публічної сторінки пропозиції: акцентний колір, вступний текст і текст внизу. Зміни застосовуються після натискання Зберегти в діалозі.

3. Об'єднати рахунки

   Об'єднайте два або більше неоплачених або чернеткових рахунків в один рахунок. Можна об'єднувати лише рахунки для одного й того ж клієнта та валюти.

4. Створити пропозицію

   Відкриває форму пропозиції на окремій сторінці, де ви вибираєте клієнта, додаєте позиції та встановлюєте валюту, ПДВ, депозит та дійсність.

5. Вид таблиці та розмір сторінки

   Вид змінює щільність рядків таблиці (запам'ятовується в цьому браузері). На сторінці встановлює, скільки пропозицій завантажується одночасно.

6. Список пропозицій

   Кожен рядок показує номер пропозиції, заголовок, клієнта, суму, статус і дату дійсності. Статуси слідують потоку Чернетка, Відправлено, Переглянуто, Прийнято, Депозит сплачено та Проект створено, або закінчуються як Відхилено або Прострочено.

7. Дії з пропозиціями

   Відправити сповіщає клієнта зі посиланням для перегляду та прийняття пропозиції і позначає чернетку як Відправлено. Копіювати посилання копіює це посилання на прийняття. Ви також можете конвертувати пропозицію в рахунок, редагувати її, вручну встановити її статус або видалити після підтвердження.