Створити або редагувати пропозицію

1. Створити або редагувати пропозицію

   Ця форма створює нову пропозицію для клієнта або редагує існуючу. Інструкція проходить через кожен розділ; стрілка назад повертає до списку пропозицій без збереження.

2. Клієнт та заголовок

   Шукайте та вибирайте клієнта за ім'ям, компанією або електронною поштою, потім дайте пропозиції заголовок нижче. Обидва є обов'язковими перед збереженням.

3. Позиції

   Введіть опис, кількість та ціну за одиницю для кожного рядка; загальна сума рядка та загальна сума оновлюються під час введення. Додати рядок додає рядок; іконка смітника видаляє один (принаймні один рядок залишається). Кожен рядок потребує опису, а загальна сума повинна бути більше нуля.

4. Валюта та ПДВ

   Виберіть валюту пропозиції та ставку ПДВ. Примітка під ПДВ показує, чи ціни враховують ПДВ або ПДВ додається, відповідно до ваших податкових налаштувань.

5. Ставка депозиту

   Відсоток, який клієнт сплачує наперед при прийнятті пропозиції. Залиште порожнім, щоб використовувати вашу стандартну ставку депозиту.

6. Дійсність

   Виберіть останній день, коли пропозиція дійсна, на календарі. Використовуйте X під календарем, щоб очистити дату.

7. Проект та відповідальний

   За бажанням зв'яжіть пропозицію з існуючим проектом та призначте члена команди. Якщо проект не вибрано, ви можете відзначити опцію створення нового проекту для цієї пропозиції.

8. Угоди

   Відмітьте сторінки угод, які клієнт повинен прийняти при прийнятті пропозиції. Цей розділ з'являється лише тоді, коли у вас є сторінки угод.

9. Примітки

   Вільні текстові примітки для пропозиції, такі як умови або деталі обсягу.

10. Зберегти

    Зберегти зберігає пропозицію та повертає вас до списку пропозицій; Скасувати залишає без збереження. Зберегти залишається вимкненим, поки не заповнені клієнт, заголовок і дійсні позиції.