Рахунки

1. Рахунки

   Всі рахунки клієнтів в одному місці: створюйте їх, відстежуйте платежі та дійте за кожним рахунком. Цей тур проходить через фільтрацію, масові дії та меню рахунків.

2. Створити рахунок

   Виберіть клієнта, валюту, чи включено ПДВ у ціни, чи додається, та дату платежу, а потім додайте позиції з кількістю, ціною за одиницю та ставкою ПДВ. Сума, ПДВ та загальна сума розраховуються під час введення.

3. Фільтрувати за статусом

   Перемикайте між Усі, Очікує на затвердження (банківські перекази для підтвердження), Неоплачені, Оплачені, Скасовані та Чернетки; лічильники показують, скільки рахунків у кожному.

4. Перегляд та розмір сторінки

   Перегляд задає щільність рядків та чи відображаються стовпці ПДВ та дати платежу; це зберігається в цьому браузері. Число задає, скільки рахунків відображається на сторінці.

5. Список рахунків

   Кожен рядок показує номер рахунка (з позначкою Proforma або Free, якщо це доречно), клієнта, суму, ПДВ, статус та дату платежу. Натисніть на клієнта, щоб відкрити його профіль, або на заголовок стовпця, щоб відсортувати.

6. Масові дії

   Виберіть рахунки, щоб відкрити панель масових дій: об'єднайте неоплачені рахунки одного й того ж клієнта та валюти в один, надішліть нагадування, позначте їх як сплачені, скасуйте їх або завантажте їх PDF як ZIP. Об'єднання та скасування не можуть бути скасовані.

7. Статус та перекази

   Позначка показує Чернетка, Неоплачений, Оплачений або Скасований. Коли клієнт вибрав банківський переказ, з'являється позначка Переказ в очікуванні затвердження з посиланням на переказ, а поруч з меню рядка показується кнопка Підтвердити.

8. Меню рахунка

   Переглянути, скопіювати посилання або завантажити PDF; редагувати, перевірити з шлюзом, сплатити з балансу клієнта, видати електронний рахунок, змінити статус або видалити. Скасування рахунка, сплаченого через шлюз, відкриває вікно повернення з повним, пропорційним або індивідуальним поверненням.