Профіль клієнта

1. Профіль клієнта

   Усе про одного клієнта в одному місці. Заголовок показує ім'я, статус (Активний, Неактивний або Чорний список), теги, компанію, контактні дані та скільки часу вони були клієнтом. Цей тур проходить через підсумок та кожну вкладку.

2. Рейтинг довіри

   Оцінка від 0 до 100, сформована з платіжної історії, активних послуг та загальної вартості: неоплачені рахунки знижують її, активні послуги та минулі платежі підвищують. 75 і вище - Достовірний, 50 до 74 - Справедливий, а нижче 50 - Під загрозою.

3. Дії з клієнтом

   Надішліть посилання для скидання пароля або встановіть новий пароль порталу самостійно (не надсилається електронна пошта, і клієнт виходить з інших сеансів); обидва для власника облікового запису. Редагувати оновлює деталі, статус та теги, а Створити замовлення починає замовлення для цього клієнта.

4. Ключові цифри

   Загальна вартість з шести місячною тенденцією сплачених рахунків, відкритий баланс з кількістю неоплачених рахунків, активні послуги та щомісячний регулярний дохід (MRR) цього клієнта.

5. Вкладки клієнта

   Перемикайтеся між зонами клієнта тут. Числа показують, скільки записів містить кожна вкладка, а червоний лічильник на Повідомленнях показує непрочитані повідомлення.

6. Огляд

   Вкладка Огляд показує наступні продовження з залишком днів, останні рахунки з їх статусом та нещодавні квитки та прогрес проекту. Натисніть номер рахунка, щоб відкрити його.

7. Доступ до порталу клієнта

   Показує, чи може клієнт увійти до свого власного панелі та адресу для входу, яку можна поділитися. Власник облікового запису може надати доступ, встановивши початковий пароль (необхідна електронна адреса) або видалити доступ; видалення не призводить до видалення жодних даних.

8. Послуги

   Кожна підписка з сумою, періодом, датою поновлення та статусом, фільтрується за Активними, Призупиненими, Скасованими або Видаленими. Керування відкриває повну сторінку послуги або домену; меню рядка швидко редагує його, переміщує неактивний до Видалених або видаляє його назавжди.

9. Рахунки

   Усі рахунки з сумою, терміном оплати та статусом. Завантажте PDF, надішліть нагадування про платіж або позначте неоплачений рахунок як оплачений. Виберіть два або більше неоплачених рахунків в одній валюті, щоб об'єднати їх в один новий рахунок; оригінали анулюються.

10. Продовження

    Наближаються продовження з датою продовження, сумою та залишком днів. Значок стає помаранчевим за 30 днів та червоним за 7 днів або після прострочення.

11. Збережені картки

    Картки, збережені для автоматичного виставлення рахунків, з провайдером та послугами, які їх використовують. Показуються лише бренд та останні 4 цифри. Видалення картки зупиняє автоматичне виставлення рахунків для цих послуг, поки клієнт знову не зберегти картку.

12. Баланс

    Кредитний баланс клієнта та кожен рух: поповнення, коригування, платежі за рахунками та повернення. Власник рахунку може додати або зняти кредит за допомогою Коригування кредиту; потрібна примітка, а інші валюти конвертуються у валюту гаманця.

13. Активність

    Одна хронологія, новіші спочатку, замовлень, рахунків, що створені та сплачені, та рухів балансу цього клієнта.

14. Повідомлення

    Повідомлення, надіслані через контактну форму вашого магазину, з наданими згодами. Відповідь надсилає електронний лист, оформлений вашим логотипом та кольором бренду, а відповідь зберігається під повідомленням. Відкриття цієї вкладки позначає нові повідомлення як прочитані.

15. Згоди

    Аудиторський слід кожної згоди, яку клієнт надав або відхилив, таких як умови, конфіденційність, маркетинг або куки, з її джерелом, датою та IP-адресою.

16. Ідентичність

    Статус перевірки особи (KYC) та історія рішень. Червона крапка означає, що клієнт заблокований у порталі до підтвердження. Власник рахунку може підтвердити вручну або відкликати; потрібна причина, і клієнт отримує електронний лист про рішення.