Брифінги та файли клієнтів

1. Брифінги та файли клієнтів

   Тут ви зберігаєте приватні файли кожного клієнта та надсилаєте їм анкети (брифінги) після продажу. Відповіді завантажуються лише тоді, коли ви їх відкриваєте, і це фіксується.

2. Виберіть клієнта

   Виберіть клієнта, щоб побачити його файли та брифінги, надіслані йому. Файли та завантаження з'являються лише після вибору клієнта.

3. Файли, надіслані брифінги та форми брифінгів

   Файли містять документи, що були надіслані цьому клієнту. Надіслані брифінги перераховують анкети, надіслані їм, з їх статусом, і дозволяють вам надіслати форму та переглянути відповіді. Форми брифінгів — це місце, де ви створюєте анкети та можете надіслати одну автоматично, коли послуга оплачена.

4. Завантажити файл

   Виберіть файл та додайте необов'язкову примітку, потім натисніть Завантажити. Файли є приватними, але не перевіряються на віруси, тому відкривайте лише ті файли, яким довіряєте.

5. Файли клієнта

   Кожен файл показує його розмір та чи він надійшов від клієнта або з вашого бізнесу. Завантажте його стрілкою або видаліть його сміттєзвалищем; видалення запитує причину. Видалені файли приховані, але зберігаються, а видалення одного назавжди починає 14-денний період очікування, який ви можете скасувати.