สร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา

1. สร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา

   แบบฟอร์มนี้สร้างใบเสนอราคาใหม่สำหรับลูกค้าหรือแก้ไขใบเสนอราคาเดิม การทัวร์นี้จะผ่านแต่ละส่วน; ลูกศรกลับจะกลับไปยังรายการใบเสนอราคาโดยไม่บันทึก

2. ลูกค้าและชื่อ

   ค้นหาและเลือกลูกค้าตามชื่อ, บริษัท หรืออีเมล จากนั้นให้ใบเสนอราคาชื่อด้านล่าง ทั้งสองเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่คุณจะสามารถบันทึกได้

3. รายการ

   ป้อนคำอธิบาย, ปริมาณ และราคาต่อหน่วยสำหรับแต่ละรายการ; ยอดรวมของรายการและยอดรวมทั้งหมดจะอัปเดตตามที่คุณพิมพ์ เพิ่มรายการจะเพิ่มแถว; ไอคอนถังขยะจะลบหนึ่งรายการ (อย่างน้อยหนึ่งรายการต้องอยู่) ทุกแถวต้องการคำอธิบายและยอดรวมต้องมากกว่าศูนย์

4. สกุลเงินและ VAT

   เลือกสกุลเงินที่เสนอราคาและอัตรา VAT หมายเหตุใต้ VAT แสดงว่าราคาได้รับการจัดการเป็น VAT รวมอยู่หรือ VAT เพิ่มขึ้นตามการตั้งค่าภาษีของคุณ

5. อัตราเงินมัดจำ

   เปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าขณะรับข้อเสนอราคา ทิ้งไว้เป็นศูนย์เพื่อใช้ค่าเริ่มต้นของคุณ

6. ความถูกต้อง

   เลือกวันสุดท้ายที่ข้อเสนอราคาถูกต้องในปฏิทิน ใช้ X ด้านล่างปฏิทินเพื่อล้างวันที่

7. โครงการและผู้รับผิดชอบ

   เชื่อมโยงข้อเสนอราคากับโครงการที่มีอยู่และมอบหมายสมาชิกทีมได้ตามต้องการ หากไม่มีการเลือกโครงการ คุณสามารถติ๊กตัวเลือกเพื่อสร้างโครงการใหม่สำหรับข้อเสนอราคานี้

8. ข้อตกลง

   ติ๊กหน้าข้อตกลงที่ลูกค้าต้องยอมรับเมื่อรับข้อเสนอราคา ส่วนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณมีหน้าข้อตกลง

9. หมายเหตุ

   หมายเหตุแบบข้อความฟรีสำหรับข้อเสนอราคา เช่น ข้อกำหนดหรือรายละเอียดขอบเขต

10. บันทึก

    บันทึกจะเก็บข้อเสนอราคาและนำคุณกลับไปยังรายการข้อเสนอราคา; ยกเลิกจะออกโดยไม่บันทึก บันทึกจะถูกปิดใช้งานจนกว่าลูกค้า ชื่อเรื่อง และรายการที่ถูกต้องจะถูกกรอก