โปรไฟล์ลูกค้า

1. โปรไฟล์ลูกค้า

   ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าหนึ่งคนในที่เดียว หัวเรื่องแสดงชื่อ สถานะ (ใช้งาน ไม่ใช้งาน หรือในรายการดำ) แท็ก บริษัท รายละเอียดการติดต่อ และระยะเวลาที่พวกเขาเป็นลูกค้า ทัวร์นี้จะพาท่านผ่านสรุปและแท็บต่างๆ

2. คะแนนความเชื่อถือ

   คะแนน 0 ถึง 100 ที่สร้างจากบันทึกการชำระเงิน บริการที่ใช้งาน และมูลค่าตลอดชีพ: ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระจะทำให้คะแนนลดลง บริการที่ใช้งานและการชำระเงินในอดีตจะทำให้คะแนนเพิ่มขึ้น 75 ขึ้นไปถือว่ามีความเชื่อถือได้ 50 ถึง 74 ถือว่ามีความยุติธรรม และต่ำกว่า 50 ถือว่ามีความเสี่ยง

3. การกระทำของลูกค้า

   ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน หรือกำหนดรหัสผ่านพอร์ทัลใหม่ด้วยตัวเอง (ไม่มีอีเมลถูกส่งและลูกค้าจะถูกออกจากระบบจากเซสชันอื่น); ทั้งสองอย่างนี้สำหรับเจ้าของบัญชี แก้ไขอัปเดตรายละเอียด สถานะ และแท็ก และสร้างคำสั่งซื้อเริ่มต้นสำหรับลูกค้ารายนี้

4. ตัวเลขสำคัญ

   มูลค่าตลอดชีพพร้อมแนวโน้มหกเดือนของใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว ยอดคงเหลือที่เปิดอยู่พร้อมจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ บริการที่ใช้งาน และรายได้ประจำเดือน (MRR) ของลูกค้ารายนี้

5. แท็บลูกค้า

   สลับระหว่างพื้นที่ของลูกค้าที่นี่ ตัวเลขแสดงจำนวนบันทึกที่แต่ละแท็บมี และตัวนับสีแดงบนข้อความแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

6. ภาพรวม

   แท็บภาพรวมจะแสดงการต่ออายุถัดไปพร้อมจำนวนวันที่เหลือ ใบแจ้งหนี้ล่าสุดพร้อมสถานะ และตั๋วและความก้าวหน้าของโครงการล่าสุด คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้เพื่อเปิด

7. การเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า

   แสดงว่าลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบไปยังแผงของตนเองและที่อยู่ล็อกอินที่จะแบ่งปัน เจ้าของบัญชีสามารถอนุญาตการเข้าถึงโดยการตั้งค่ารหัสผ่านเริ่มต้น (ต้องมีที่อยู่อีเมล) หรือยกเลิกการเข้าถึง; การยกเลิกจะไม่ลบข้อมูลใด ๆ

8. บริการ

   การสมัครสมาชิกแต่ละรายการพร้อมจำนวน ระยะเวลา วันที่ต่ออายุ และสถานะ สามารถกรองโดยใช้งาน ถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกลบ จัดการเปิดหน้าบริการหรือโดเมนเต็มรูปแบบ เมนูแถวแก้ไขอย่างรวดเร็ว ย้ายรายการที่ไม่ใช้งานไปที่ถูกลบ หรือถอดออกอย่างถาวร

9. ใบแจ้งหนี้

   ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดพร้อมจำนวน วันที่ครบกำหนด และสถานะ ดาวน์โหลด PDF ส่งการเตือนการชำระเงิน หรือทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระว่าได้ชำระแล้ว เลือกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระสองใบขึ้นไปในสกุลเงินเดียวกันเพื่อนำมารวมเป็นใบแจ้งหนี้ใหม่หนึ่งใบ; ใบแจ้งหนี้เดิมจะถูกยกเลิก

10. การต่ออายุ

    การต่ออายุที่กำลังจะมาถึงพร้อมวันที่ต่ออายุ, จำนวนเงินและวันที่เหลือ หมายเหตุกลายเป็นสีเหลืองภายใน 30 วันและสีแดงภายใน 7 วันหรือเมื่อเลยกำหนด

11. บัตรที่บันทึกไว้

    บัตรที่บันทึกไว้สำหรับการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ, พร้อมผู้ให้บริการและบริการที่ใช้แต่ละใบ บอกเฉพาะแบรนด์และ 4 หลักสุดท้าย การลบบัตรจะหยุดการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติสำหรับบริการเหล่านั้นจนกว่าลูกค้าจะบันทึกบัตรอีกครั้ง

12. ยอดคงเหลือ

    ยอดคงเหลือเครดิตของลูกค้าและการเคลื่อนไหวทุกอย่าง: การเติมเงิน, การปรับ, การชำระใบแจ้งหนี้และการคืนเงิน เจ้าของบัญชีสามารถเพิ่มหรือลดเครดิตด้วยการปรับเครดิต; ต้องมีหมายเหตุ และสกุลเงินอื่นจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินกระเป๋าเงิน

13. กิจกรรม

    ไทม์ไลน์เดียว, ใหม่ที่สุดก่อน, ของคำสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ที่สร้างและชำระแล้ว, และการเคลื่อนไหวของยอดคงเหลือของลูกค้านี้

14. ข้อความ

    ข้อความที่ส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อในหน้าร้านของคุณ, พร้อมความยินยอมที่ให้ไว้ การตอบกลับจะส่งอีเมลที่มีโลโก้และสีแบรนด์ของคุณ และการตอบกลับจะถูกเก็บไว้ใต้ข้อความ การเปิดแท็บนี้จะทำให้ข้อความใหม่ถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

15. ความยินยอม

    บันทึกการตรวจสอบของความยินยอมทุกครั้งที่ลูกค้าให้หรือปฏิเสธ, เช่น ข้อกำหนด, ความเป็นส่วนตัว, การตลาดหรือคุกกี้, พร้อมแหล่งที่มา, วันที่และที่อยู่ IP

16. ตัวตน

    สถานะการตรวจสอบตัวตน (KYC) และประวัติการตัดสินใจ จุดแดงหมายความว่าลูกค้าถูกล็อคในพอร์ทัลจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ เจ้าของบัญชีสามารถตรวจสอบด้วยตนเองหรือเพิกถอน; ต้องมีเหตุผลและลูกค้าจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับการตัดสินใจ