Offerter

1. Offerter

   Offerter listar prisförslag som du skickar till kunder och spårar dem från utkast till acceptans. Denna tur täcker offertinställningarna, fakturafusion, listan och åtgärderna för varje offert.

2. Offertinställningar

   Ställ in standard insättningssats, offertvillkor och design av den offentliga offertsidan: accentfärg, introduktionstext och fotnotstext. Ändringar tillämpas så snart du klickar på Spara i dialogrutan.

3. Slå samman fakturor

   Kombinera två eller flera obetalda eller utkastfakturor till en enda faktura. Endast fakturor för samma kund och valuta kan slås samman.

4. Skapa en offert

   Öppnar offertformuläret på en egen sida, där du väljer kunden, lägger till rader och ställer in valuta, moms, insättning och giltighet.

5. Tabellvy och sidstorlek

   Vy ändrar radens täthet i tabellen (kom ihåg i denna webbläsare). Per sida ställer in hur många offerter som laddas åt gången.

6. Offertlista

   Varje rad visar offertnummer, titel, kund, belopp, status och giltighetsdatum. Statusarna följer flödet Utkast, Skickad, Visad, Accepterad, Insättning betald och Projekt skapat, eller avslutas som Avvisad eller Utgången.

7. Offertåtgärder

   Skicka meddelar kunden med en länk för att se och acceptera offerten, och markerar ett utkast som Skickad. Kopiera länk kopierar den länken för acceptans. Du kan också konvertera offerten till en faktura, redigera den, ställa in dess status manuellt, eller ta bort den efter bekräftelse.