Skapa eller redigera en offert

1. Skapa eller redigera en offert

   Detta formulär skapar en ny kundoffert eller redigerar en befintlig. Rundturen går igenom varje avsnitt; bakåtpilen återvänder till offertlistan utan att spara.

2. Kund och titel

   Sök och välj kunden efter namn, företag eller e-post, ge sedan offerten en titel nedan. Båda är obligatoriska innan du kan spara.

3. Radposter

   Ange en beskrivning, mängd och enhetspris för varje rad; radens total och den totala summan uppdateras när du skriver. Lägg till rad lägger till en rad; soptunnan tar bort en (minst en rad måste finnas). Varje rad behöver en beskrivning och totalen måste vara över noll.

4. Valuta och moms

   Välj den valuta som offerten ska ges i och momssatsen. Notisen under moms visar om priserna behandlas som moms inkluderad eller moms tillagd, enligt dina skatteinställningar.

5. Insättningssats

   Procentandelen som kunden betalar i förskott när offerten accepteras. Lämna tomt för att använda din standardinsättningssats.

6. Giltighet

   Välj sista dagen som offerten är giltig i kalendern. Använd X nedan i kalendern för att rensa datumet.

7. Projekt och tilldelad

   Koppla eventuellt offerten till ett befintligt projekt och tilldela en teammedlem. Om inget projekt är valt kan du kryssa för alternativet att skapa ett nytt projekt för denna offert.

8. Avtal

   Kryssa för avtalsidorna som kunden måste acceptera när offerten accepteras. Detta avsnitt visas endast när du har avtalsidor.

9. Anteckningar

   Fria textanteckningar för offerten, såsom villkor eller omfattningsdetaljer.

10. Spara

    Spara lagrar offerten och återför dig till offertlistan; Avbryt lämnar utan att spara. Spara förblir inaktiverad tills kunden, titel och giltiga rader är ifyllda.