Fakturor

1. Fakturor

   Alla kundfakturor på ett ställe: skapa dem, följ betalningar och agera på varje faktura. Denna rundtur går igenom filtrering, massåtgärder och fakturamenyn.

2. Skapa faktura

   Välj en kund, valuta, om moms är inkluderad i eller läggs till priserna, och ett förfallodatum, och lägg sedan till artiklar med kvantitet, styckpris och momssats. Beloppet, moms och totalt beräknas medan du skriver.

3. Filtrera efter status

   Väx mellan Alla, Väntar på godkännande (banköverföringar för att bekräfta), Obetald, Betald, Avbruten och Utkast; räknarna visar hur många fakturor som finns i varje.

4. Visa och sidstorlek

   Visa ställer in radens täthet och om moms- och förfallodagskolumnerna visas; detta sparas i denna webbläsare. Antalet ställer in hur många fakturor som listas per sida.

5. Fakturalista

   Varje rad visar fakturanumret (med en Proforma eller Gratis-badge där det är relevant), kunden, beloppet, moms, status och förfallodatum. Klicka på kunden för att öppna deras profil, eller en kolumnrubrik för att sortera.

6. Massåtgärder

   Kryssa i fakturor för att öppna massfältet: slå ihop obetalda fakturor från samma kund och valuta till en, skicka påminnelser, markera dem som betalade, avbryta dem eller ladda ner deras PDF:er som en ZIP. Sammanfogning och avbrytande kan inte ångras.

7. Status och överföringar

   Badgen visar Utkast, Obetald, Betald eller Avbruten. När en kund valde banköverföring visas en badge för Överföring väntar på godkännande med överföringsreferensen, och en Godkänn-knapp visas bredvid radmenyn.

8. Fakturameny

   Visa, kopiera länken eller ladda ner PDF; redigera, verifiera med portalen, betala från kundens saldo, utfärda en e-faktura, ändra status eller ta bort. Att avbryta en portalbetald faktura öppnar ett fönster för återbetalning med full, pro-rata eller anpassad återbetalning.